Hemdenhersteller ETERNA plant Laufzeit-Verlängerung der Anleihe 2017/22 (A2E4XE)

Die ETERNA Mode Holding GmbH strebt eine Verlängerung der Laufzeit ihrer im März 2022 fälligen Anleihe 2017/22 (ISIN DE000A2E4XE4) bis mindestens 3. Juni 2024 bei unverändertem Zinssatz an. Die ETERNA-Anleihe hat ein Volumen von 25 Mio. Euro und wird jährlich mit 7,75% verzinst. Zudem soll die Laufzeit eines Schuldscheindarlehens verlängert werden, um der derzeitigen wirtschaftlichen Situation frühzeitig mit finanzieller Stabilität entgegenzutreten.

ETERNA wird die Inhaber ihrer Anleihe 2017/22 über den formellen Weg einer Gläubigerversammlung entsprechend zu einer Abstimmung über eine Verlängerung der Laufzeit auffordern. Die Aufforderung zur Abstimmung soll voraussichtlich in der Kalenderwoche 44 veröffentlicht werden. Sofern im Rahmen der Abstimmung das notwendige Quorum von 50 % nicht erreicht werden sollte, wird ETERNA ggf. zu einer 2. Versammlung einladen.

ANLEIHE CHECK: Die im März 2017 emittierte Anleihe der ETERNA Mode Holding GmbH (WKN A2E4XE) mit einem Volumen von 25 Mio. Euro ist mit einem Zinskupon von 7,75% p.a. (Zinstermin jährlich am 03.03.) ausgestattet. Die Laufzeit der Anleihe endet zum 03.03.2022. Zuletzt notierte der Minibond bei 91,5% (Stand: 23.10.2020).

Laufzeit-Verlängerung von Schuldscheindarlehen

Des Weiteren hat sich ETERNA bereits mit ihren Schuldschein-Gläubigern über eine Verlängerung der Laufzeit des im März 2021 fälligen Schuldscheindarlehens mit einem ausstehenden Volumen von 25 Mio. Euro geeinigt. Die Laufzeit des Schuldscheindarlehens wird bis mindestens zum 3. September 2021 verlängert. Bei Zustimmung der Anleihegläubiger zur Verlängerung der Anleihe-Laufzeit, wird sich die Laufzeit des Schuldscheindarlehens sogar bis zum 10. Juni 2023 verlängern.

„Mit der angestrebten Verlängerung des bestehenden Finanzierungskonstrukts wollen wir weiter unseren Weg mit dem Kapitalmarkt gehen. Nachdem unsere Schuldscheingläubiger mit ihrer Zustimmung bereits ihr fortbestehendes Vertrauen in ETERNA bekundet haben, sind wir zuversichtlich, dass dieses Vorhaben auch von unseren Anleihegläubigern mitgetragen wird“, so Henning Gerbaulet.

INFO: ETERNA war einer der ersten Emittenten aus der Modebranche, der mit einer Mittelstandsanleihe über den Kapitalmarkt finanziert war. Die damalige großvolumige Anleihe hat das Unternehmen vollständig und vorzeitig im Jahr 2017 zurückgezahlt. Vor der Corona-Pandemie konnte ETERNA aus einem intakten Cashflow heraus die Nettoverschuldung fortlaufend abbauen – im Zeitraum von 2013 bis 2019 um über 30% auf 38,3 Mio. Euro zum 31. Dezember 2019.