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Performance One AG legt Preisspanne auf 36 Euro bis 46 Euro für den geplanten Börsengang fest

DGAP-News: PERFORMANCE ONE AG / Schlagwort(e): Börsengang Performance One AG legt Preisspanne auf 36 Euro bis 46 Euro für den geplanten Börsengang fest 25.10.2021 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NICHT ZUR VERTEILUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, DEM VEREINIGTEN KÖNIGREICH ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN SIND ANWENDBAR. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG. Performance One AG legt Preisspanne auf 36 Euro bis 46 Euro für den geplanten Börsengang fest

• Angestrebter Brutto-Emissionserlös der Gesellschaft aus neuen Aktien in der Bandbreite von 10,6 Mio. Euro bis 13,6 Mio. Euro dient überwiegend der Wachstumsfinanzierung.
• Preisspanne impliziert eine Marktkapitalisierung zwischen 36 Mio. Euro und 46 Mio. Euro.
• Geplantes Angebot besteht aus (i) 294.984 neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung, (ii) 6.539 bestehenden Aktien aus dem eigenen Bestand der Gesellschaft und (iii) weiteren 45.228 bestehenden Aktien im Zusammenhang mit einer möglichen Mehrzuteilung.
• Die Angebotsfrist beginnt für institutionelle Investoren voraussichtlich am 26. Oktober 2021 sowie für Privatanleger voraussichtlich am 27. Oktober 2021 (über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG) und endet jeweils voraussichtlich am 4. November 2021.
• Der erste Handelstag im Segment Scale im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 12. November 2021 geplant.
• Das Angebot in Deutschland gilt vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die heute erwartet wird, und dessen anschließender Veröffentlichung.

Mannheim, 25. Oktober 2021 - Die Performance One AG ("Gesellschaft" und, zusammen mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften, "PERFORMANCE ONE") hat ihre Börsenpläne weiter konkretisiert und die Preisspanne für den geplanten Börsengang auf 36 Euro bis 46 Euro je angebotener Aktie festgelegt. Der endgültige Angebotspreis wird in einem Bookbuilding-Verfahren ermittelt und voraussichtlich am 4. November 2021 festgelegt. Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin"), die für heute erwartet wird, und dessen anschließender Veröffentlichung, beginnt die Angebotsfrist für institutionelle Investoren voraussichtlich am 26. Oktober 2021 sowie für Privatanleger voraussichtlich am 27. Oktober 2021 (über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG) und endet jeweils voraussichtlich am 4. November 2021. Die auf den Namen lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag der Gesellschaft werden unter der ISIN DE000A12UMB1 und WKN A12UMB zur Zeichnung angeboten. Das Börsenkürzel lautet PO1.