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Performance One AG legt Preisspanne auf 36 Euro bis 46 Euro für den geplanten Börsengang fest - Seite 3

Der geplante Börsengang soll aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland und Privatplatzierungen in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb von Deutschland bestehen. Das Angebot soll (i) 294.984 neu ausgegebene nennwertlose Namensaktien aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, die vom Vorstand der Gesellschaft mit der Zustimmung des Aufsichtsrats am 22. Oktober 2021 beschlossen wurde, (ii) 6.539 bestehende Namensaktien aus dem eigenen Bestand der Gesellschaft sowie (iii) 45.228 bestehende nennwertlose Namensaktien aus einem Wertpapierdarlehen der beiden Vorstandsmitglieder und des Aufsichtsratsvorsitzenden im Zusammenhang mit einer möglichen Mehrzuteilung umfassen. Bei vollständiger Platzierung der 294.984 neuen Namensaktien ergibt sich ein Grundkapital von 1.000.000 Euro, eingeteilt in 1.000.000 Aktien, was bei der Preisspanne von 36 Euro bis 46 Euro eine Marktkapitalisierung zwischen 36 Mio. Euro und 46 Mio. Euro impliziert. Denis Lademann, Co-Founder und Vorstand der Gesellschaft: "Auch in der Angebotsstruktur kommt klar zum Ausdruck, dass wir an die Börse gehen, um unser Wachstum dynamisch voranzutreiben. Entsprechend gehen wir auch in das Scale-Segment in Frankfurt, das eine Plattform für kleine und mittelgroße Wachstumsunternehmen bietet." Der erste Handelstag ist für den 12. November 2021 geplant.

Die Mitglieder des Vorstands und der Aufsichtsratsvorsitzende haben einem Lock-up von 365 Tagen zugestimmt. Die Gesellschaft und die meisten der weiteren Altaktionäre haben sich zu einer Haltefrist von 180 Tagen verpflichtet.

Die Durchführung des Angebots steht unter dem Vorbehalt der Billigung des Wertpapierprospekts durch die BaFin, die heute erwartet wird. Nach seiner Billigung durch die BaFin wird der Wertpapierprospekt auf der Unternehmenswebsite von PERFORMANCE ONE unter www.performance.one/ir veröffentlicht.

Der Börsengang wird von der Quirin Privatbank AG als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner sowie von der Uwe Bögershausen Unternehmensberatung GmbH als Advisor begleitet.

1 Die Honorarumsätze für Dienstleistungen sind der Teil der Umsatzerlöse, der auf erfolgsabhängiger oder stundenbasierter Abrechnung der von der Gesellschaft fakturierten Dienstleistungen basiert.
2 Quelle: https://www.horizont.net/agenturen/nachrichten/bvdw-ranking-das-sind-die-60-groessten-digitalagenturen-deutschlands-191798?crefresh=1

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