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Ziel 1 Million Euro? Dann diese 2 Aktien kaufen und die nächsten 10 Jahre halten - Seite 2
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0 KommentareDarüber hinaus stammen 93 % der Einnahmen von Doximity aus Abonnements von Pharmaunternehmen. Aufgrund dieser Konzentration auf Abonnements beträgt die Bruttomarge stolze 89 %. Ein weiterer Faktor ist der 80%ige Anteil der US-amerikanischen Ärzte, die die Plattform bereits nutzen, was bedeutet, dass Doximity keine hohen Betriebskosten zu tragen hat. Dies ermöglicht es Doximity, tonnenweise Geld in die Kassen zu spülen: Im dritten Quartal erwirtschaftete das Unternehmen einen Nettogewinn von 36 Mio. US-Dollar, was 45 % des Umsatzes entspricht. Und als ob es nicht noch besser ginge, erwirtschaftete das Unternehmen im dritten Quartal auch noch einen freien Cashflow in Höhe von 18 Mio. US-Dollar.
Zusätzlich zu dieser beeindruckenden Rentabilität ist es dem Unternehmen gelungen, seinen Umsatz im Jahresvergleich um 76 % zu steigern. Es ist nicht schwer zu verstehen, warum die Aktien zum 184-Fachen des Gewinns und dem 36-Fachen des Umsatzes gehandelt werden. Das Unternehmen hat jedoch eine beherrschende Stellung auf diesem Markt, da die Mehrheit der Verbraucher auf der Plattform vertreten ist, was die Werbefläche nahezu unbezahlbar macht. Diese Position hat bereits zu Wachstum und Rentabilität geführt, die meiner Meinung nach auch in den nächsten zehn Jahren anhalten könnte.
DermTech: Neuer Ansatz bei Hautkrebs
DermTech ist risikoreicher als Doximity, aber sein Wachstumspotenzial ist noch größer. DermTech hat eine neue Methode zum Testen auf Hautkrebs entwickelt, die einfacher, billiger und genauer ist als die herkömmliche Biopsie. Anstatt ein Stück Haut zu entnehmen, kann der PLA-Test von DermTech einfach wie ein Verband auf die betroffene Stelle geklebt werden, und die Ergebnisse liegen innerhalb von 72 Stunden vor. Die Wahrscheinlichkeit, ein Melanom zu übersehen, sinkt mit DermTech von 17 auf 1 %.
Ein großes Wachstumspotenzial für DermTech liegt im Bereich der Versicherungsdeckung. Zwar ist das Produkt des Unternehmens derzeit nicht bei den großen Versicherungsgesellschaften versichert. Doch man rechnet damit, Ende 2022 oder Anfang 2023 Versicherungsschutz zu erhalten. Wenn es dem Unternehmen gelingt, einen großen Versicherungsschutz zu erhalten, könnte dies den Ärzten den Umstieg auf sein Produkt erleichtern.
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Auch ohne Versicherungsschutz verzeichnet das Unternehmen ein beeindruckendes Wachstum. Die Testeinnahmen stiegen im Jahresvergleich um 140 %, und das Probenvolumen des Unternehmens erreichte 11.720, was im dritten Quartal einem Zuwachs von 75 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
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