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ADLER Real Estate AG: verkündet erste Ergebnisse des Rückkaufangebots und der Consent Solicitation in Bezug auf ihre Ausstehenden €300.000.000 2,125% Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2024 - Seite 2

Großgeschriebene Begriffe, die in dieser Bekanntmachung verwendet, aber hier nicht definiert werden, haben die Bedeutung, die ihnen im Tender Offer and Consent Solicitation Memorandum gegeben wurde.

Anleihegläubiger von €280.092.000 im Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen, die 93,36% der derzeit ausstehenden Schuldverschreibungen repräsentieren, haben ihre Schuldverschreibungen gültig angedient und ihre Zustimmung zu den Vorgeschlagene Änderungen um oder vor 17 Uhr, New Yorker Zeit, am 22. Mai 2023 (das „vorzeitige Rückkaufs- und Zustimmungsdatum“) erteilt. Die Anleihegläubiger dieser Schuldverschreibungen erhalten die Total Consideration zuzüglich etwaiger Aufgelaufener Zinsen am oder um den 26. Mai 2023. 

Basierend auf den Beträgen der angedienten Schuldverschreibungen und den am Datum dieses Dokuments eingegangenen Zustimmungen wurde die gemäß des Indenture erforderliche Mehrheit erreicht, und die Vorgeschlagenen Änderungen werden so bald wie möglich durch die Unterzeichnung des dritten Nachtrags zum Indenture (der „Dritte Nachtragsvertrag zum Indenture“), umgesetzt.

Anleihegläubiger, die ihre Schuldverschreibungen nach dem vorzeitigen Rückkaufs- und Zustimmungsdatum, aber vor oder um 23:59 Uhr New Yorker Zeit am 6. Juni 2023 gültig andienen, sofern dieser Termin nicht verlängert wird (dieses Datum und die Uhrzeit, die verlängert werden können, das „Ablaufdatum“), sind berechtigt, die Tender Offer Consideration zuzüglich der Consent Fee und etwaiger Aufgelaufener Zinsen am oder um den 13. Juni 2023zu erhalten

 

Diese Mitteilung erfolgt durch:

ADLER Real Estate Aktiengesellschaft

Am Karlsbad 11, 10785 Berlin, Deutschland

Kontakt:

Gundolf Moritz, Head of Investor Relations

[phone]

[e-mail]

Das Datum dieser Mitteilung ist der 23. Mai 2023

 

Diese Bekanntmachung enthält nicht die vollständigen Bestimmungen und Bedingungen des Angebots, die im Tender Offer and Consent Solicitation Memorandum enthalten sind. Die Gesellschaft weist darauf hin, dass es bestimmte Bedingungen für den Abschluss des Angebots gibt, die im Tender Offer and Consent Solicitation Memorandum dargelegt sind. Den Anleihegläubigern wird empfohlen, das Tender Offer and Consent Solicitation Memorandum sorgfältig zu lesen, um alle Einzelheiten und Informationen über die Verfahren zur Teilnahme an dem Angebot zu erhalten. Exemplare des Tender Offer and Consent Solicitation Memorandum sind bei dem Tender and Information Agent (wie unten definiert) erhältlich.