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H&K AG stärkt durch Debt-Equity-Swap Liquidität und Eigenkapitalbasis

EQS-News: H&K AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung H&K AG stärkt durch Debt-Equity-Swap Liquidität und Eigenkapitalbasis 23.05.2023 / 16:16 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. H&K AG / Heckler & Koch

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PRESSEMITTEILUNG       Oberndorf a.N., 23. Mai 2023

 

H&K AG stärkt durch Debt-Equity-Swap Liquidität und Eigenkapitalbasis

Wie bereits bekanntgegeben, konnte die H&K AG die am 23. April 2023 veröffentlichte Bezugsrechtskapitalerhöhung und den damit verbundenen Debt-Equity Swap erfolgreich durchführen. Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurden die Rückzahlungsforderungen von zwei Großaktionären aus den von ihnen gewährten Gesellschafterdarlehen als Sacheinlagen eingebracht und damit in (handelsrechtliches) Eigenkapital der Gesellschaft umgewandelt.

Das Grundkapital der Gesellschaft wurde im Zuge der Kapitalerhöhung um insgesamt EUR 7.841.864,00 auf insgesamt EUR 35.482.784,00 durch Ausgabe von 7.841.864 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft erhöht. Die Kapitalerhöhung wurde am 17. Mai 2023 in das Handelsregister eingetragen. Die neuen Aktien wurden am 19. Mai 2023 in die bestehende Preisfeststellung an der Euronext Access Paris einbezogen.

„Wir möchten uns bei allen Aktionären für die Teilnahme an der Kapitalerhöhung und das damit dem Unternehmen entgegengebrachte Vertrauen bedanken“, teilte Finanzvorstand Dr. Björn Krönert mit.

Der Bruttoemissionserlös der Kapitalerhöhung (ohne Sacheinlagen) beläuft sich auf insgesamt EUR 10,1 Mio. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung für Investitionen in Produktion und Infrastruktur an ihrem Standort in Oberndorf am Neckar zu verwenden.

„Die Kapitalmaßnahme war ein voller Erfolg“ so Krönert weiter. „Insgesamt lag die Bezugsquote für alle angebotenen neuen Aktien bei 99,3%. Das hat unsere Erwartungen deutlich übertroffen. Sowohl die deutliche Verbesserung der Eigenkapitalbasis durch die Umwandlung der Gesellschafterdarlehen als auch die der Gesellschaft zugeflossenen neuen Barmittel werden dem Unternehmen in den kommenden Perioden ermöglichen, den erfolgreichen Kurs der vergangenen Jahre weiter fortzusetzen.“