Skeena Resources schließt Bought-Deal-Finanzierung über 73,5 Millionen CAD ab

Vancouver, British Columbia. 24. Mai 2023. Skeena Resources Limited (TSX: SKE, NYSE: SKE) („Skeena“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena-resource ...) gab heute den Abschluss des zuvor angekündigten Bought-Deal-Angebots von 10.005.000 Stammaktien des Unternehmens (die „Stammaktien‘) zu einem Preis von 7,35 CAD pro Stammaktie (der „Angebotspreis“) für einen Bruttoerlös von 73.536.750 CAD (das „Angebot“) bekannt, einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption durch die Konsortialbanken zum Kauf von bis zu 1.305.000 zusätzlichen Stammaktien zum Angebotspreis.

 

Randy Reichert, President & CEO von Skeena, sagte: „Wir freuen uns sehr, dass wir diese Finanzierung in Höhe von 73,5 Millionen CAD erfolgreich abgeschlossen haben. Mit diesen Mitteln ist Skeena gut positioniert; die Erlöse werden für den Abschluss wichtiger Entwicklungsmeilensteine auf dem Projekt Eskay Creek verwendet, einschließlich eines Analyselabors vor Ort, Erdarbeiten und detaillierter technischer Arbeiten. Wir freuen uns auf die für diesen Sommer geplanten Arbeiten, da sie einen bedeutenden Schritt in der Weiterentwicklung von Eskay Creek in Richtung Produktion darstellen.“

 

Die Stammaktien werden im Rahmen eines Prospektnachtrags zum Basisprospekt des Unternehmens in allen kanadischen Provinzen, mit Ausnahme der Provinz Québec, und im Rahmen einer Privatplatzierung in den Vereinigten Staaten angeboten.

 

BMO Capital Markets agierte als alleiniger Bookrunner für das Angebot im Namen eines Bankenkonsortiums, einschließlich CIBC World Markets Inc., Raymond James Ltd., RBC Dominion Securities Inc., Desjardins Securities Inc., Clarus Securities Inc. und SCP Resource Finance LP (zusammen die „Konsortialbanken“).

 

Der Nettoerlös des Angebots wird für die weitere Entwicklung des Gold-Silber-Projekts Eskay Creek des Unternehmens und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

 

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