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ad pepper media International N.V. prüft einen Erwerb in Höhe von 25,65% an der solute Holding GmbH & Co. KG - Seite 2

Die solute ist als Betreiber der Portale billiger.de und shopping.de einer der führenden Marktteilnehmern von Preisvergleichsseiten im deutschsprachigen Markt und verfügt über eine knapp 20-jährige Expertise in der Entwicklung innovativer Produkte u.a. im Bereich Performance Marketing. Das operative Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Karlsruhe, beschäftigt mehr als 170 Mitarbeiter und hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen HGB-Umsatz von rund EUR 33,0 Mio. bei einem EBITDA von ca. EUR 2,0 Mio. erwirtschaftet. ad pepper erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen IFRS-Umsatz in Höhe von ca. EUR 25,0 Mio. bei einem EBITDA von ca. EUR 1,3 Mio.

Derzeit befinden sich sämtliche Übernahmeaktivitäten in einem laufenden Prüfprozess, bei dem noch verschiedene Fragestellungen zu beurteilen sind und eine Fairness Opinion einer internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu finalisieren ist. Der vorliegende Entwurf der Fairness Opinion bestätigt zurzeit die Angemessenheit des angezielten Kaufpreises. Ebenso erfordert die Transaktion noch die finale Zustimmung der jeweiligen Gremien. ad pepper ist auch prinzipiell für Gespräche über den Erwerb von weiteren Anteilen an der solute offen.

Bei der Transaktion handelt es sich um ein sogenanntes Geschäft mit einer nahestehenden Person der ad pepper im Sinne von § 111a AktG. Herr Michael Oschmann ist Aufsichtsratsvorsitzender der ad pepper und hält direkt und indirekt mehr als 20% der Aktien an ad pepper, so dass nach § 111a AktG von einem maßgeblichen Einfluss und somit vom Nahestehen in Bezug auf ad pepper auszugehen ist.

Gleichzeitig ist Herr Michael Oschmann an sämtlichen verkaufenden Gesellschaften jeweils direkt oder indirekt mit mehr als 20% beteiligt und hält zudem verschiedene Geschäftsführer-Positionen bei diesen Gesellschaften, so dass nach § 111a AktG von einem maßgeblichen Einfluss und somit vom Nahestehen in Bezug auf diese sieben Gesellschaften auszugehen ist.

 

Kontakt:
Dr. Jens Körner (CEO)
ad pepper media International N.V.
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04.07.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.