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AustriaEnergy International GmbH: Erweiterung des ersten Grün-Wasserstoff-Standorts auf zweite Projektphase zur Verdreifachung der Kapazitäten - Seite 2

Zusätzlichen Rückenwind für die weitere Geschäftsentwicklung erwartet AustriaEnergy durch den neuen internationalen Klimaklub, der vor kurzem im Rahmen der Weltklimakonferenz in Dubai seine Arbeit aufgenommen hat. Den Vorsitz teilen sich bis Ende 2025 Deutschland und Chile, Letzterer als Co-Vorsitzender. Ziel des Klimaclubs ist es, die schnelle und ambitionierte Umsetzung des Pariser Klimaabkommens zu unterstützen und die Erderwärmung auf 1,5°C zu begrenzen. Der Klimaclub wird als inklusives Forum von Staaten dazu beitragen, die Dekarbonisierung im Bereich der Industrie voranzutreiben, Maßnahmen zur Emissionsminderung weiterzuentwickeln und die Risiken einer Verlagerung von Unternehmen in Länder mit weniger strengen Klimaauflagen („Carbon Leakage“) zu begrenzen.

Zur Finanzierung der planmäßig verlaufenden Weiterentwicklungen der Standorte in Chile bietet AustriaEnergy aktuell einen besicherten 8,00 % Green Bond 2023/2028 (ISIN: DE000A3LE0J4) zur Zeichnung an. Interessierte Anleger können ihre Zeichnungsanträge über die Unternehmenswebseite (www.austriaenergy.com/en/greenbonds/) mittels eines digitalen Zeichnungsformulars eingeben (Mindestzeichnung: 10.000 Euro). Zusätzlich ist der Green Bond auch an der Börse Frankfurt in einer Stückelung von 1.000 Euro handelbar.

Eckdaten des besicherten Green Bonds 2023/2028

Emittentin	AustriaEnergy International GmbH
Finanzierungsinstrument	Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)
Emissionsvolumen	Bis zu 25 Mio. Euro
Platziertes Volumen	2,6 Mio. Euro
Kupon	8,00 % p.a.
Status	Besichert, nicht nachrangig
Besicherung	Erstrangige Verpfändung der Dividendenansprüche der Emittentin gegenüber der AustriaEnergy Spain, S.L.U., die sämtliche Chile-Standorte hält, an den Sicherheitentreuhänder zugunsten der Anleihegläubiger
Sicherheitentreuhänder	Bondholders, S.L.
ISIN/WKN	DE000A3LE0J4/A3LE0J
Stückelung	1.000 Euro
Ausgabepreis	100 %
Mindestzeichnungssumme bei Zeichnung über die Unternehmenswebseite	10.000 Euro
Angebotsfrist	25. November 2023 bis 23. November 2024 (12 Uhr)
Angebot	Öffentliches Angebot in Luxemburg, Österreich und Deutschland Privatplatzierung in bestimmten Rechtsordnungen im EWR und in der Schweiz
Valuta	30. Juni 2023
Laufzeit	5 Jahre: 30. Juni 2023 bis 30. Juni 2028 (ausschließlich)
Zinszahlung	Jährlich, nachträglich am 30. Juni eines jeden Jahres (erstmals 2024)
Rückzahlungstermin	30. Juni 2028
Rückzahlungsbetrag	100 %
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	Vom 30. Juni 2025 bis 29. Juni 2026 zu 102 % des Nennbetrags Vom 30. Juni 2026 bis 29. Juni 2027 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	Drittverzug Negativverpflichtung Transparenzverpflichtung Verfügungsbeschränkung
Prospekt	Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Börsensegment	Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Bookrunner	BankM AG