dynaCERT schließt letzte Tranche seiner nicht vermittelten Privatplatzierung mit Bruttoeinnahmen von insgesamt 5.400.000 $ ab - Seite 2

 

Das Angebot wurde Käufern (i) in allen Provinzen Kanadas gemäß den verfügbaren Ausnahmeregelungen für Privatplatzierungen, (ii) in den USA auf Grundlage von Privatplatzierungen gemäß den verfügbaren Ausnahmeregelungen von den Registrierungsanforderungen im Rahmen des United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung sowie (iii) in nicht-kanadischen und nicht-US-amerikanischen Rechtsprechungen, die mit dem Unternehmen gemäß den verfügbaren Prospekt- oder Registrierungsausnahmen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen vereinbart werden könnten, zum Kauf angeboten.

 

Alle im Rahmen dieses Abschlusses ausgegebenen Wertpapiere (einschließlich aller zugrunde liegenden Wertpapiere) unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag, die am 23. Juni 2024 endet.  Insider haben im Rahmen dieses Abschlusses insgesamt 183.650,00 $ oder 1.224.333 Einheiten erworben.  Solche Zeichnungen werden als Transaktionen mit einer nahestehenden Partei erachtet und unterliegen daher den Bestimmungen von Multilateral Instrument 61-101 – „Protection of Minority Security Holders in Special Transactions“, wobei jedoch Ausnahmen von den Genehmigungs- und Bewertungsanforderungen für Minderheitsaktionäre gemäß dem oben genannten Multilateral Instrument möglich sind.

 

Der Bruttoerlös aus der Platzierung dient zur Finanzierung des Verkaufs der unternehmenseigenen HydraGEN-Technologieprodukte an Teilnehmer aus den Bereichen Bergbau, Öl und Gas, Transport und Generatoren auf globaler Basis, als Betriebskapital und zur Rückzahlung von Verbindlichkeiten, für allgemeine Unternehmenszwecke, für eine Kapitalbeteiligung an der Firma Cipher Neutron Inc. sowie zur Begleichung von Beratungsgebühren und zulässigen Vermittlungshonoraren (Finder's Fees) gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen, einschließlich der an die Firma Canaccord Genuity Corp. als Finanzberater des Unternehmens zu zahlenden Beratungsgebühren.

 

Die hierin angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 (der „1933 Act“) registriert und dürfen möglicherweise nicht in den USA oder an US-Bürger (gemäß der Definition in Regulation S des 1933 Act) angeboten oder verkauft werden, sofern die Wertpapiere nicht gemäß dem 1933 Act registriert wurden oder anderweitig von einer solchen Registrierung befreit sind.