Collective Mining gibt Abschluss einer strategischen Investition von 18,9 Millionen C$ ins Unternehmen bekannt

Toronto, Ontario, 4. März 2024 - Im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 26. Februar 2024 gibt Collective Mining Ltd. (TSX: CNL, OTCQX: CNLMF, FSE: GG1) ("Collective" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/collective-mini ...) freut sich, den Abschluss einer strategischen Investition durch einen einzigen Käufer (der "Käufer") im Rahmen einer nicht vermittelten Privatplatzierung (das "Angebot") bekannt zu geben, die aus dem Verkauf von 4.500.000 Einheiten (jeweils eine "Einheit") zu einem Preis von 4,20 $ pro Einheit und einem Bruttoerlös von 18,9 Millionen C$ besteht. Jede Einheit bestand aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Stammaktie") und einem halben Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Warrant ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie (eine "Warrant-Aktie") zu einem Preis von 5,01 $ pro Warrant-Aktie, der bis 17:00 Uhr (Toronto-Zeit) an dem Tag, der 36 Monate nach dem Abschlussdatum des Angebots liegt (die "Warrant-Laufzeit"), ausgeübt werden kann, jedoch unter der Voraussetzung, dass der Schlusskurs der Stammaktien an 20 aufeinander folgenden Handelstagen mindestens 6.00 erreichen oder überschreiten, kann das Unternehmen die Laufzeit der Warrants auf das Datum vorverlegen, das 30 Handelstage nach dem Datum liegt, an dem die Inhaber der Warrants benachrichtigt werden und das Unternehmen eine Pressemitteilung herausgibt, in der die vorverlegte Laufzeit der Warrants angekündigt wird.

 

In Verbindung mit dem Angebot schlossen das Unternehmen und der Käufer eine Vereinbarung über Investorenrechte ab, nach der dem Käufer bestimmte Rechte zustehen, vorausgesetzt, er hält bestimmte Beteiligungsschwellen am Unternehmen ein, darunter: (a) das Recht, sich an Eigenkapitalfinanzierungen zu beteiligen und seine Anteile im Zusammenhang mit verwässernden Emissionen aufzustocken, um seine anteilige Beteiligung zum Zeitpunkt einer solchen Finanzierung oder Emission aufrechtzuerhalten oder eine Beteiligung von bis zu 9.(b) das Recht, eine Person (und im Falle einer Vergrößerung des Board of Directors des Unternehmens auf acht oder mehr Direktoren zwei Personen) für das Board of Directors des Unternehmens zu nominieren, falls die Beteiligung des Käufers an dem Unternehmen auf teilverwässerter Basis 10% übersteigt und bei diesem Wert bleibt.