Für die Akquisitionen

Franco-Nevada schließt Bought-Deal über 340 Mio. CAD ab

Die kanadische Franco-Nevada (WKN A0M8PX) hat sich darauf spezialisiert, günstig die zukünftige Goldproduktion von Unternehmen zu erwerben, die das Edelmetall (oder auch Platin oder Öl/Gas) nur als Beiprodukt fördern oder eine Finanzierung benötigen. Dann verkauft man die Metalle zum Spotpreis weiter. Nun teilte Franco-Nevada mit, dass man eine Finanzierung in Höhe von brutto 340 Mio. CAD abgeschlossen hat, um unter anderem Akquisitionen tätigen zu können.

Im Detail hat das Unternehmen eine Vereinbarung mit einem Bankenkonsortium abgeschlossen, die zugestimmt haben, 8 Mio. Stammaktien von Franco-Nevada zum Preis von 42,50 CAD je Aktie zu erwerben. Bei diesem so genannten „Bought-Deal” zahlt das Konsortium zunächst das Unternehmen aus und verkauft die Aktien dann mindestens zum Teil in eigener Verantwortung weiter. Franco-Nevada erklärte, man werde das frische Kapital für Akquisitionen, als Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke einsetzen.

Die Konsortialbanken, angeführt von BMO Capital Markets, haben zudem die Option, bis zu weitere 1,2 Mio. Stammaktien zu erwerben. Sollten diese Option vollständig ausgeübt werden, würde die Finanzierung auf 391 Mio. CAD steigen.

Franco-Nevada hatte zum Ende des dritten Quartals ein Betriebskapital von mehr als 420 Mio. Dollar sowie einen noch nicht in Anspruch genommenen Kredit in Höhe von 175 Mio. Dollar zur Verfügung und keine Verbindlichkeiten. In diesem Zeitraum hatte das Unternehmen zudem neue Transaktionen im Wert von 100 Mio. Dollar abgeschlossen oder angekündigt. Für 2011 rechnet Franco-Nevada mit einem Umsatz von 375 bis 400 Mio. Dollar.

Im ersten Halbjahr 2011 hatte das Unternehmen fünf neue so genannte „Streams” durch die Akquisition von Gold Wheaton sowie neue Royalties von Perseus Minings Edikan-Projekt und Osisko Minings Canadian Malartic-Projekt erhalten. Im dritten Quartals schloss man eine Goldroyaltyakquisition in Bezug auf Rubicons Phoenix-Projekt ab.

Wenn im laufenden Quartal die Übernahme von Lumina Royalty abgeschlossen wird, wird Franco-Nevada weitere vier Kupfer-Royalties erhalten und 212 Mineralassets halten, von denen 41 als produzierend klassifiziert sind.

 

Die hier angebotenen Artikel stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die GOLDINVEST Media GmbH und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Artikel und Berichte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Zwischen der GOLDINVEST Media GmbH und den Lesern dieser Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich unsere Artikel lediglich auf das jeweilige Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung, beziehen. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Media GmbH Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Wir können nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen.