Große Chance in Westafrika

RBC Capital Markets empfiehlt PMI Gold mit Kursziel 1,80 Dollar

Zwar wimmelt es nach Ansicht der Analysten von RBC Capital Markets an der Goldküste Westafrikas vor Bergbauprojekten und Explorern, doch die Experten glauben, dass Anleger am ehesten mit dem Projektentwickler PMI Gold (WKN A1C7LH) auf Gold stoßen könnten.

RBC Capital hat die Berichterstattung zu dem australischen Unternehmen, das auch an der Börse Toronto notiert, mit dem Rating „outperform“ und einem Kursziel von 1,80 AUD aufgenommen. Das impliziere eine Rendite von 80% vom aktuellen Kursniveau aus. Nach Ansicht der Analysten wird das Unternehmen vor allem durch die überdurchschnittlich hohen Goldgehalte seiner Ressourcen, das erfahrene Team und eine attraktive relative Bewertung gekennzeichnet.

Wie RBC weiter ausführt, bestehen mehrere kurzfristige potenzielle Auslöser für Kurssteigerungen in Bezug auf PMI Golds 4,5 Mio. Unzen umfassende Goldmine Obotan in Ghana. Darunter seien eine mögliche Ressourcenausweitung und die Fertigstellung einer bankfähigen Machbarkeitsstudie zum Ende des zweiten Quartals 2012. Sollte PMI diese Ziele erreichen, so die Experten weiter, werde man das Kursziel auf 2,50 AUD erhöhe, was dann eine Rendite von 150% verspreche.

Die Anfang dieses Monats veröffentlichte Vormachbarkeitsstudie ist nach Ansicht der Analysten viel versprechend ausgefallen. Sie bezeichnen die Ergebnisse der Studie, die eine geschätzte Rendite nach Steuern von 40% impliziert, als robust. PMI geht davon aus, die Goldproduktion auf Obotan im ersten Quartal 2014 aufnehmen zu können. Auch das Minenprojekt Kubi von PMI sehe viel versprechend aus, fügten die Analysten hinzu.

Zudem verfüge PMI Gold über einen hohen relativen Wert, führten sie weiter aus, da man über 4,8 Mio. Unzen an Ressourcen mit einem Goldgehalt von durchschnittlich 2,4 Gramm pro Tonne verfüge. Im Durchschnitt würden die Goldgehalte in Westafrika eher bei 1,8 Gramm Gold liegen.

RBC Capital Markets glaubt zudem, dass PMI Gold ein attraktives Übernahmeziel darstellt. Als potenzielle Interessenten nannten die Experten insbesondere Perseus, Endeavour, Golden Star und Noble Minerals.

 

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