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3W Power/AEG Power Solutions veröffentlicht Geschäftszahlen für 2011 - Seite 3

Auftragseingang verlangsamt hat. Obgleich die Gruppe weiterhin an einem
Wachstum in ihren Schlüsselmärkten festhält, beeinflussen die
Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage, die anhaltende Schuldenkrise,
der Preisdruck im Wechselrichterbereich und mögliche Überkapazitäten bei
Polysilicon die Profitabilität 2012. Die gesamte Marktentwicklung wird von
der Lösung der Schuldenkrise in der Eurozone und der Vermeidung einer
weiteren wirtschaftlichen Schrumpfung abhängen.

Öffentliches Übernahmeangebot von Andrem Power
Am 21. Februar 2012 verkündete das vollständig zum Nordic Capital Fund VII
gehörende Unternehmen Andrem Power S.C.A. (Andrem) seine Entscheidung, ein
freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien von
3W Power für 4,35 Euro pro Aktie abzugeben. Andrem und 3W Power sind eine
Transaktionsvereinbarung eingegangen, die das Verhältnis zwischen Andrem
und 3W Power zur Unterstützung des Angebots regelt. Andrem ist auch
Aktienkaufverträge oder Andienungsverpflichtungen mit einigen
Kernaktionären eingegangen, die insgesamt einem Stimmrechtsanteil von ca.
65% an 3W Power entsprechen. Unter bestimmten Voraussetzungen sind die oben
genannten Aktionäre berechtigt, von diesen Aktienkaufverträgen oder
Andienungspflichten zurückzutreten.

Gemäß den Bedingungen der Transaktionsvereinbarung wird das Angebot unter
dem Vorbehalt stehen, dass Andrem nicht weniger als 95% der Aktien der 3W
Power S.A. (inklusive aller Aktien, die Gegenstand von Aktienkaufverträgen
oder Andienungsverpflichtungen sind) erwirbt. Weiterhin setzt das Angebot
die Genehmigungen der Wettbewerbsbehörden, keine wesentlichen nachteiligen
Veränderungen in der finanziellen Situation der Gesellschaft und die
Erfüllung sonstiger üblicher Bedingungen, voraus.

Das Angebot wird nach der Genehmigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu den in der Angebotsunterlage noch
mitzuteilenden Bedingungen und Bestimmungen erfolgen. Desweiteren hat sich
3W Power dazu verpflichtet, unter bestimmten Umständen eine
Aufwandsentschädigung in Höhe von bis zu 3 Millionen Euro an Andrem zu
entrichten, sollte beispielsweise das Board of Directors der Gesellschaft
seine Empfehlung ändern oder die Voraussetzung des Mindesterwerbs von 95%
nicht erfüllt sein.

Der Abschluss der Transaktion wird für das 2. Quartal 2012 erwartet. Nach
dem Abschluss beabsichtigt Andrem, eventuell nicht erworbene 3W Power
Aktien über ein Squeeze-Out-Verfahren zu erwerben und 3W Power von der
Börse zu nehmen.

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