Nach Besuch vor Ort

Wellgreen Platinum - Mackie Research schwer beeindruckt von Platinprojekt Wellgreen

Nach einer Tour über das Platin-, Palladium-, Kupfer- und Nickelprojekt der kanadischen Wellgreen Platinum (WKN A1XBAJ / TSX-V WG) zeigen sich die Analysten von Mackie Research schwer beeindruckt. Sie bekräftigen, kurz vor Erscheinen einer aktualisierten Wirtschaftlichkeitsstudie für das Projekt, die für Ende Juli geplant ist, ihr Rating „spekulativ kaufen” und das Kursziel von 2,20 CAD.

Mackie Research zeigte sich insbesondere von der Qualität der Infrastruktur auf dem und um das Wellgreen-Projekt herum. Sowohl die Straßen als auch die Entwicklung der Lagerstätte – zum Beispiel das Zugangsportal zur Far East-Zone seien in guter Verfassung, hieß es.

Auch die Größe der Wellgreen-Lagerstätte und der nahegelegenen Zielzonen imponierten den Analysten. Die Lagerstätte allein decke schon eine Streichlänge von 2 Kilometern ab und es bestehe erhebliches zusätzliches Explorationspotenzial angesichts einer Gesamtstreichlänge von 18 Kilometern, auf der zahlreiche Ziele identifiziert seien, die in Zukunft untersucht werden könnten.

Mackie Research weist auch darauf hin, dass das Projekt große Unterstützung von den Gemeinden, den First Nations (kanadische Ureinwohner) und der Regierung erfährt. Die Analysten trafen sich mit den Kluane First Nations sowie einigen Ministern der Regierung des Yukon, wo das Projekt liegt. Dabei hätten alle Gruppen betont, dass sie auf eine positive Partnerschaft setzen, um das Projekt wieder in Produktion zu bringen.

Die Analysten gingen auch auf die Absichtserklärungen ein, die Wellgreen Platinum in Bezug auf eine mögliche Lieferung von Flüssigerdgas (LNG) für das Wellgreen-Projekt abgeschlossen hat (Wie berichteten.). Sie betrachten dies als positiv, weisen aber darauf hin, dass die Erklärungen nur die Basis für mögliche LNG-Lieferungen gelegt hätten und noch eine Menge Arbeit warte, bis bestätigt sei, dass LNG eine praktikable Option sei, die rechtzeitig zum Produktionsbeginn im Jahr 2018 (Schätzung von Mackie Research) zur Verfügung steht.

Insgesamt, so Mackie Research, sei man von der Besichtigung des Wellgreen-Projekts sehr beeindruckt gewesen und das Management habe auch bekräftigt, dass man im Zeitplan liege, Ende Juli die aktualisierte vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie vorzulegen. Diese werde sich auf eine kleinere, in Phasen zu errichtende Mine beziehen, was „substanziell” niedrigere Investitionskosten mit sich bringen sollte, so Mackie.

Die Analysten halten an ihrem konzeptionellen Modell fest, das ebenfalls auf einer kleineren Mine mit höheren Gehalten beruht. Auch den Nettobarwert sieht Mackie Research weiterhin bei 393,3 Mio. Dollar oder 4,08 Dollar je Aktie, genau wie das Kursziel von 2,20 Dollar pro Aktie.

 

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