Easyfolio-Chef

„Nehmen Sie den Vermögensaufbau selbst in die Hand“ - Seite 2

FundResearch: Welchen Anleger-Typ möchten Sie damit erreichen?

Markus Jordan: easyfolio ist für jeden Anleger geeignet, der Wert auf eine fundierte, nachvollziehbare Anlagestrategie legt. Da man mit den easyfolio-Strategien neben Einmalanlagen auch Sparpläne abschließen kann, haben wir zwei typische Kundengruppen. Zum einen vermögende Anleger, die Einmalanlagen tätigen, zum anderen jüngere Anleger, die über Sparpläne mit dem Vermögensaufbau beginnen.

FundResearch: Warum sollten Anleger zu Ihnen kommen und nicht beispielsweise den Weg zu einer Direktbank suchen?

Markus Jordan: Mit easyfolio können Anleger ihre Geldanlage und damit den Vermögensaufbau selbst in die Hand nehmen, ohne sich dabei Gedanken machen zu müssen, selbst eine Depotstruktur zusammenzustellen. easyfolio schließt damit die Lücke zwischen Anlegern, die gerne selbst ihr Depot bestücken und Anlegern, die Wert auf eine persönliche Beratung legen. Eben für diejenigen, die sich selbstbestimmt um ihre Geldanlage kümmern möchten, nur ohne den dafür nötigen Aufwand. Denn genau das ist die Dienstleistung, die wir für den Anleger übernehmen. Der Anleger kann zudem sein bestehendes Direktbankdepot auch für seine easyfolio-Anlage nutzen.

FundResearch: Wie kann der Anleger bei easyfolio konkret investieren?

Markus Jordan: Eine Investition geht ganz einfach. Zuerst sucht man sich ein passendes easyfolio aus, anschließend loggt man sich in sein Wertpapierdepot ein und erteilt eine Kauforder für den gewählten Fonds. Die Order kann der Anleger entweder über den sogenannten Fondshandel oder über den Börsenhandel an den Börsen München, Stuttgart, Berlin oder Frankfurt erteilen. Die gekauften easyfolios werden dann ganz bequem und einfach in sein Depot eingebucht. Dort oder über jede Finanzseite kann er täglich die Wertentwicklung verfolgen.

FundResearch: Kann ein selbstentscheidender Anleger sich auch ein eigenes ETF-Portfolio bauen und so Kosten sparen?

Markus Jordan: Diese Möglichkeit bieten wir derzeit noch nicht an, schließen das aber für einen späteren Zeitpunkt nicht aus.

FundResearch: Bietet sich easyfolio auch für Finanzberater an?

Markus Jordan: Auf jeden Fall. Wir arbeiten bereits mit Honorar- und Finanzberatern zusammen. Diese nutzen die easyfolio-Fonds bei Anlagebeträgen bis 30.000 Euro und bei Sparplänen. Das ist sowohl für den Anleger als auch für den Berater sehr bequem und einfach umzusetzen. Seit kurzem kann auch über Versicherungslösungen von myLife und der InterRisk in die easyfolio-Fonds investiert werden. Mit weiteren Versicherungen sind wir gerade im Gespräch. easyfolio ist damit auch für Versicherungsmakler und deren Kunden eine attraktive Altersvorsorgelösung.

FundResearch: Wie gehen Sie mit Vertriebsprovisionen um?

Markus Jordan: Die easyfolio-Fonds zahlen keine Vertriebsprovisionen aus, daher zählen vor allem Privatanleger mit Direktbankdepot oder Honorarberater zu unseren Kunden. Wir sprechen aber auch mit Direktbanken, die easyfolio als besonders einfache Anlagelösung anbieten möchten.

(PD)