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Veritas Investment GmbH: Zusammensetzung von Veri ETF-Allocation Defensive überarbeitet (deutsch)

Veritas Investment GmbH: Zusammensetzung von Veri ETF-Allocation Defensive überarbeitet

DGAP-News: Veritas Investment GmbH / Schlagwort(e): Fonds

Veritas Investment GmbH: Zusammensetzung von Veri ETF-Allocation Defensive

überarbeitet

09.02.2017 / 11:07

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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PRESSEINFORMATION

FRANKFURT, 09. FEBRUAR 2017

Zusammensetzung von Veri ETF-Allocation Defensive überarbeitet

- Mehrere Anpassungen innerhalb der Anlagerichtlinien umgesetzt

- Dänische Pfandbriefe ersetzen deutsche Pfandbriefe

- Integration von CROCI-Fonds verbessert Renditechancen der Aktienquote

- Rohstoffquote leicht erhöht

Im Rahmen der regelmäßigen Überarbeitung der Fondsallokation innerhalb der

bestehenden Anlagerichtlinien hat Veritas Investment folgende Änderungen an

der Zusammensetzung des Veri ETF-Allocation Defensive vorgenommen:

Deutsche Pfandbriefe werden gegen Dänische Pfandbriefe ersetzt

Der bisherige Anteil von ETFs (Exchange Traded Funds) auf deutsche

Pfandbriefe von 7,5 Prozent wird gegen ein Fondsinvestment von 11 Prozent

in dänischen Pfandbriefen getauscht. Um den leicht erhöhten Anteil zu

erreichen wird gleichzeitig der Anteil an US-amerikanischen und

europäischen Corporates reduziert. Für diesen Wechsel spricht die aktuell

um etwa 2% höhere Rendite dänischer Pfandbriefe auf Grund der besonderen

Kündigungsklausel, die dänische Pfandbriefe enthalten - bei ähnlich

geringem Ausfallrisiko. "In Zeiten extrem niedriger Renditen suchen wir für

unser Portfolio bewusst nach Alternativen zu den klassischen sicheren

Häfen. Auch wenn für spezielle Assetklassen, wie in diesem Fall, noch keine

ETFs zur Verfügung stehen", begründet Hauke Hess, Geschäftsführer von

Veritas Investment das Investment in dänische Pfandbriefe.

Internationale Vergleichbarkeit rückt in den Mittelpunkt

Bereits im September 2016 hat das Fondsmanagement ein Smart-Beta ETF

basierend auf US-amerikanischen Aktien in den ETF-PORTFOLIO GLOBAL

(DE000A0MKQK7) aufgenommen und damit gute Erfahrungen gemacht. Diese

Präferenz für geschickte und gleichzeitig streng regelbasierte

Aktienselektionen hat nun auch in den globalen Aktienanteil des Veri ETF-

Allocation Defensive Einzug gefunden. Da bisher kein entsprechender global

investierender ETF zur Verfügung steht, der den strengen Ansprüchen von

Veritas Investment entspricht, hat sich das Fondsmanagement dazu

entschieden, diesen Aspekt des weltweit diversifizierten Veri ETF-

Allocation Defensive durch einen CROCI-Fonds (LU1239760538) abzubilden. Mit

diesem Fonds fließen weltweite Aktien in das Portfolio des Veri ETF-

Allocation Defensive ein, die aufgrund ihres relativ günstigen Kurs-Gewinn-

Verhältnisses (KGV) ausgewählt werden und gleichzeitig über eine

überdurchschnittliche Dividendenrendite verfügen. "Das Besondere an den

CROCI-Fonds ist die Verwendung einer speziellen Methodik, die eine

Vergleichbarkeit bei der Feststellung von Unternehmensgewinnen ermöglicht.

Üblicherweise sind diese aufgrund unterschiedlicher Bilanzierungsstandards

nicht vergleichbar und führen in simplen KGV-Aktienranglisten zu

ungewollten Klumpenrisiken bei der Länderallokation. Nicht so bei den

CROCI-Fonds", beschreibt Hess kurz die Vorteile. Für den Fonds spricht

weiterhin, dass die Aktienquote dynamisch anhand der Börsenampel-Signale

taktisch abgesichert wird. Dieses Signal wird ebenfalls im Börsenampel

Fonds Global von Veritas Investment angewendet.

Rohstoffquote leicht erhöht

Die bisherige Rohstoffquote wurde leicht von bisher 2,5 Prozent auf 3

Prozent erhöht. "Analysen mit unserem Risikomanagementsystem Risk@Work,

dass seit Jahren erfolgreich in diesem Fonds angewendet wird, haben

bestätigt, dass dieser leichte Anstieg das Risikopotential nicht erhöhen

sollte", so Hess weiter.

Der Veri ETF-Allocation Defensive ist der Risikoärmste der Veritas ETF-

Fonds. Der Fokus liegt auf dem Erzielen von Zinserträgen durch die primäre

Anlage in Renten-ETFs. Das umfasst Unternehmens-, Staats- und

Hochzinsanleihen aus den Industrie- und Schwellenländern, die durch einen

entsprechenden Index abgebildet werden. Insgesamt kann dies bis zu 70

Prozent der ETF-Allokation ausmachen. Mit Derivaten kann die

Investitionsquote bei guter Fondsentwicklung auf insgesamt bis zu 120

Prozent und damit unter anderem die Aktienquote auf zeitweise bis zu 30

Prozent gesteigert werden. Mit der Asset Allokation wird eine breite

Diversifikation über verschiedene Anlagesegmente, Regionen und

unterschiedliche ETF-Anbieter angestrebt.

Der Veri ETF-Allocation Defensive wird nach dem bewährten Risk@Work-Ansatz

verwaltet. Dieser ist in der Lage, Verlustszenarien zu simulieren, die mit

einer Wahrscheinlichkeit von 1:1 Million nicht überschritten werden sollen.

Der Fonds arbeitet dabei nicht nur mit einer festen Wertuntergrenze -

sondern war auch in der Vergangenheit regelmäßig in der Lage, dieses

Sicherheitsnetz aufgrund seiner erzielten Performance höher zu hängen und

so die erzielten Gewinne ebenfalls mit der genannten Wahrscheinlichkeit

abzusichern.

Wie Risk@Work funktioniert, erläutert ein kurzes Video: https://

www.youtube.com/channel/UCJgy0AqmVwpT2QkjVQQkhHg

Weitere Informationen zum Veri ETF-Allocation Defensive finden Sie hier:

http://www.veritas-investment.de/produkte/vermoegensverwaltende-fonds/veri-

etf-allocation-defensive-r.html

ÜBER VERITAS INVESTMENT

Veritas Investment wurde 1991 als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach

deutschem Recht gegründet und ist nun seit 25 Jahren erfolgreich am

deutschen Markt tätig. Als konzernunabhängige Investmentboutique

konzentrieren wir uns ausschließlich auf unsere Kernkompetenz: das Asset

Management.

Wir sind Spezialist für systematische, prognosefreie Investmentstrategien.

Wir wollen damit Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken

konsequent reduzieren. Wir sind davon überzeugt, dass diese systematischen

und prognosefreien Anlageentscheidungen die Grundlage für langfristige

Wertzuwächse schaffen können - unabhängig von Modetrends und emotionalen

Einflüssen.

Mit unserem etwa 20-köpfigen Team verwalten wir vermögensverwaltende Fonds

und Aktienfonds. Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität unserer

Investmentstrategien und Fonds.

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PRESSEKONTAKT:

Veritas Investment GmbH

Ralf Droz

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Entwicklung des Fonds gezogen werden können. Allein verbindliche Grundlage

für den Kauf von Investmentanteilen ist der jeweils gültige

Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen in Verbindung mit dem jeweils

letzten Jahres- und/oder Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen und

die Wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie in deutscher Sprache

kostenlos bei der Veritas Investment GmbH und im Internet unter

www.veritas-investment.de und in Österreich bei der Zahlstelle Société

Générale S.A., Paris, Zweigniederlassung Wien, Prinz-Eugen-Straße 8-10/5/

TOP 11, A-1040 Wien.

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