Bonterra erhöht Platzierungsvolumen der „Bought-Deal“-Finanzierung auf 20 Millionen $

 

Bonterra erhöht Platzierungsvolumen der „Bought-Deal“-Finanzierung auf 20 Millionen $

 

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Vancouver, BC – 19. Juni 2017 – Bonterra Resources Inc. (TSX-V: BTR, US: BONXF, FSE: 9BR1) (das „Unternehmen“ oder „Bonterra“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine abgeänderte Vereinbarung mit Sprott Capital Partners als Lead Underwriter (der „Lead Underwriter“) und INFOR Financial Inc. (zusammen die „Underwriter“) unterzeichnet hat und sich in diesem Zusammenhang bereit erklärt, das Platzierungsvolumen der zu platzierenden Wertpapiere entsprechend einem Bruttoerlös von 12.910.200 $ auf 19.999.880 $ zu erhöhen (die „Platzierung“).

 

Das Angebot besteht aus (a) 17,857,000 Flow-Through-Stammaktien des Unternehmens (die „Flow-Through-Aktien“) zu einem Preis von 0,84 $ pro Flow-Through-Aktie und (b) 10,000,000 Stammaktien des Unternehmens (die „Stammaktien“) zu einem Preis von 0,50 $ pro Stammaktie.

 

Der Konsortialführer wird in Verbindung mit dem Angebot Anspruch auf eine Barprovision haben, die 6,0 Prozent des Brutterlöses aus dem Angebot entspricht und bei Abschluss des Angebots aus dem Non-Flow-Through-Anteil der Privatplatzierung ausgezahlt wird.

 

Der Bruttoerlös aus dem Verkauf der Flow-Through-Aktien wird vom Unternehmen zur Finanzierung qualifizierter Canadian Exploration Expenses in den Konzessionsgebieten des Unternehmens verwendet, bei welchen es sich um „Flow-Through-Aufwendungen für den Bergbau“ gemäß dem Income Tax Act (Canada) handelt, die Anspruch auf die beiden Begünstigungen von jeweils 10 % gemäß den Abschnitten 726.4.9 und 726.4.17.1 des Quebec Taxation Act  haben und die im Umfang des durch die Ausgabe der Flow-Through-Aktien erwirtschafteten Bruttoerlöses spätestens bis zum 31. Dezember 2017 im Sinne der Zeichner ausgegeben werden. Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Stammaktien wird für allgemeine Geschäftszwecke und als Betriebskapital verwendet. Sämtliche im Rahmen des Angebots begebenen Wertpapiere werden im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen einer viermonatigen Haltefrist ab dem Ausgabedatum unterliegen. Das Angebot ist der Zustimmung durch die TSX Venture Exchange vorbehalten.