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GBC Kapital GmbH: Erfolgreich abgeschlossene Kapitalmaßnahme der SYGNIS AG - beide Kapitalerhöhungen wurden von der GBC Kapital GmbH und der MC Services AG, jeweils als Co-Lead Manager Institutional Sales, begleitet und waren signifikant überzeichnet (deu

GBC Kapital GmbH: Erfolgreich abgeschlossene Kapitalmaßnahme der SYGNIS AG - beide Kapitalerhöhungen wurden von der GBC Kapital GmbH und der MC Services AG, jeweils als Co-Lead Manager Institutional Sales, begleitet und waren signifikant überzeichnet

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DGAP-News: GBC Kapital GmbH / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

GBC Kapital GmbH: Erfolgreich abgeschlossene Kapitalmaßnahme der SYGNIS AG -

beide Kapitalerhöhungen wurden von der GBC Kapital GmbH und der MC Services

AG, jeweils als Co-Lead Manager Institutional Sales, begleitet und waren

signifikant überzeichnet

26.06.2017 / 12:15

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Erfolgreiche Kapitalmaßnahme der SYGNIS AG (ISIN DE000A1RFM03) - die

beiden am 8. und 11. Mai angekündigten und am 31.05.2017 erfolgreich

abgeschlossenen Kapitalerhöhungen wurden von der GBC Kapital GmbH und

der MC Services AG, jeweils als Co-Lead Manager Institutional Sales,

begleitet. Beraten wurde die Kapitalmaßnahme zudem von der GBC AG in

ihrer Funktion als Lead Advisor. Beide Kapitalerhöhungen waren

signifikant überzeichnet.

Die im Prime Standard der Deutschen Börse notierte SYGNIS AG (ISIN

DE000A1RFM03) hat ihre Kapitalerhöhungen am 31.05.2017 erfolgreich

abgeschlossen.

Die Kapitalerhöhungen wurden von den Co-Lead Managern GBC Kapital GmbH

(Tied Agent der Dialog Vermögensmanagement GmbH) und MC Services AG

(Tied Agent der Kontor Stöwer Asset Management GmbH) begleitet.

Beraten wurde die Kapitalmaßnahme zudem von der GBC AG in ihrer

Funktion als Lead Advisor.

In einem Bezugsrechtsangebot wurden 3.582.598 neue Aktien, in einer

zweiten Kapitalerhöhung von bis zu zehn Prozent des Grundkapitals der

Gesellschaft weitere 3.677.369 Aktien, jeweils zu einem Preis von 1,38

Euro je Aktie, angeboten. Die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung von

bis zu zehn Prozent des Grundkapitals wurden unter Ausschluss der

Bezugsrechte bestehender Aktionäre im Rahmen einer Privatplatzierung

an ausgewählte, qualifizierte Investoren ausgegeben. Beide

Kapitalerhöhungen waren signifikant überzeichnet.

Durch die abgeschlossene Transaktion erhöht sich das Grundkapital von

37.617.291,00 auf 44.877.258 Euro durch die Ausgabe 7.259.967 neuer

Aktien des genehmigten Kapitals.

SYGNIS beabsichtigt, den Bruttoemissionserlös von 10 Mio. Euro zur

Akquisition der Innova Biosciences, für einmalige Transaktions- und

Integrationskosten sowie zur Finanzierung des Working Capital

einzusetzen.

Über SYGNIS AG: www.sygnis.com

Die SYGNIS AG ist spezialisiert auf die Entwicklung und Vermarktung

von proprietären Technologien und bietet eine breite Palette

verschiedener kommerzieller Produkte, die die wichtigsten

Herausforderungen in der Molekularbiologie adressiert. Mit dem Erwerb

der Expedeon Holdings, Ltd. mit Sitz in Großbritannien hat SYGNIS sein

Produktportfolio um den Bereich Proteomik ergänzt. Durch diese

wichtige Erweiterung umfasst SYGNIS' Produktportfolio nun den gesamten

Arbeitsprozess der Molekularbiologie. Zudem hat SYGNIS im Dezember

2016 den profitablen US-Anbieter für Life-Science-Tools C.B.S.

Scientific übernommen. Die Produkte der SYGNIS-Gruppe werden direkt

als auch durch verschiedene Partner in Europa, den USA und Asien

vertrieben. Die SYGNIS AG hat Niederlassungen in Deutschland, Spanien

und Großbritannien, Produktionsstätten in Großbritannien und den USA

sowie Vertriebsniederlassungen in Asien. SYGNIS AG ist im Prime

Standard der Deutschen Börse in Frankfurt (Ticker: LIO1; ISIN:

DE000A1RFM03) gelistet.

Über Innova Biosciences Ltd.: www.innovabiosciences.com

Innova Biosciences ist weltweit führend bei einfach anwendbaren,

innovativen Biokonjugationstechnologien und -Services. Das Unternehmen

hat die Flexibilität, um Wissenschaftler in der akademischen Forschung

die wissenschaftliche Arbeit durch kommerzielle Herstellung,

Entwicklung und Angebot von Standard- und kundenspezifizierten

Reagenzien zu unterstützen. Das Produkt-Portfolio umfasst Antikörper-

und Protein-Labeling ebenso wie Enzymassays zur Phosphatdetektion.

Alle Produktlinien sind von höchster Qualität und auf gestraffte F&E-

und Herstellungsprozesse ausgerichtet. Darüber hinaus unterstützen sie

bei der Reduktion der Gesamtprojektkosten, indem Kosten durch z. B.

Materialverschwendung, interne Betriebsvorrichtungen und

Mitarbeiterzeit, und ermöglichen so einen höheren Return on Investment

im Vergleich zu herkömmlichen Methoden. Das Portfolio umfasst die

Marken Lightning-Link(R), InnovaCoat(R) und Thunder-Link(R) und wird

an Forschungslabore sowie pharmazeutische, biotechnologische und

Diagnostik-Unternehmen weltweit vertrieben.

Über die GBC Kapital GmbH

Die GBC Kapital GmbH mit Sitz in Augsburg ist ein Spezialist für die

Eigen- und Fremdfinanzierung von mittelständischen Unternehmen. Unter

der Haftung der Dialog Vermögensmanagement GmbH, Stuttgart, ist die

GBC Kapital GmbH erfolgreich im Bereich der Begleitung von

Kapitalmassnahmen börsennotierter Gesellschaften und der Vermittlung

von unter anderem Aktien, Anleihen und Wandelschuldverschreibungen an

qualifizierte Investoren tätig.

Die GBC Kapital GmbH ist seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner

für mittelständische Unternehmen auf der einen Seite und für

institutionelle Investoren wie Investmentfonds, Pensionskassen,

Vermögensverwalter und Family Offices auf der anderen Seite.

Im Internet: [1]www.gbc-kapital.de

Kontakt für Rückfragen:

Veit Radtke

Institutional Sales Manager

GBC Kapital GmbH

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 45048602

[2][e-mail]

1. http://www.gbc-kapital.de/

2. mailto:[e-mail]

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26.06.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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