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EVOTEC SCHLIESST AKQUISITION VON APTUIT AB (deutsch)
EVOTEC SCHLIESST AKQUISITION VON APTUIT AB
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DGAP-News: Evotec AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
EVOTEC SCHLIESST AKQUISITION VON APTUIT AB
16.08.2017 / 07:31
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Lesen Sie auch
* Signifikante Expansion als führender Anbieter von integrierten
Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsleistungen (externe Innovation)
* Gesamtwert von 300 Mio. $ (Etwa 256 Mio. EUR) in bar, finanziert durch
Evotecs Barmittel und attraktive Fremdfinanzierung
Hamburg, 16. August 2017:
Evotec AG (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, TecDAX, ISIN: DE0005664809) gab
heute den erfolgreichen Abschluss der Akquisition von Aptuit bekannt, die
Mitte August 2017 wirksam wurde und über die am 30. Juli 2017 detailliert
berichtet worden war. Diese Übernahme bietet erhebliche neue
Geschäftsmöglichkeiten zur weiteren Beschleunigung der langfristigen
Strategie von Evotec und stärkt Evotecs Position als global führendes
Unternehmen im Bereich der externen Innovation.
Evotec hat für die Übernahme von Aptuit einen Kaufpreis von insgesamt ca.
300 Mio. $ (256 Mio. EUR bei einem EUR/$-Kurs von 1,17) in bar an Welsh,
Carson, Anderson & Stowe ("WCAS"), einem führenden Private-Equity-Investor,
entrichtet. Die Übernahme von 100% des ausgegebenen und ausstehenden
Anteilsbesitzes von Aptuit wird durch einen Mix aus bestehenden
Liquiditätsreserven und einer zusätzlichen neuen erstrangigen
Kreditfinanzierung in Höhe von 140 Mio. EUR beglichen.
Aptuit, ein Partnerunternehmen für integrierte Outsourcing-Lösungen in der
Wirkstoffforschung und -entwicklung, bietet ein umfassendes Serviceangebot
integrierter Wirkstoffforschung bis einschließlich der mittleren
Entwicklungsphase an. Dies beinhaltet die INDiGO(R)-Plattform, ein
integrierter und hoch effizienter Prozess zur IND-Einreichung unterstützt
durch hochwertige Chemie, Herstellung und Qualitätskontrolle (CMC). Aptuit
beschäftigt ca. 750 Mitarbeiter, hauptsächlich Wissenschaftler, an drei
hochmodernen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandorten in Europa
(Verona, Italien; Basel, Schweiz; Oxford, Großbritannien). Mit mehr als
1.000 abgeschlossenen Projekten im Jahr 2016 für über 400 Kunden verfügt
Aptuit über ein sehr starkes Kundennetzwerk von kleinen, mittleren und
großen Biopharmaunternehmen. Aptuit hat einen sehr hohen Anteil an
Wiederholungsgeschäft. Aptuit wird weiterhin seinen loyalen Kundenstamm in
allen bestehenden Segmenten in seiner derzeitigen Struktur bedienen. Die
Mitarbeiter und Kapazitäten werden in Evotecs globale
Wirkstoffforschungsplattform integriert, um das führende
Wirkstoffforschungs- und entwicklungsunternehmen für externe Innovation zu
werden, die umfangreichen Partnernetzwerke beider Unternehmen wirksam
einzusetzen und die kommerziellen Synergien zu maximieren.
Aktualisierung der Prognose des Evotec-Konzerns inklusive Aptuit
Mit Abschluss der Transaktion aktualisiert Evotec ihre Prognose für das Jahr
2017:
* Erwartungen zufolge soll der Konzernumsatz um mehr als 40% gegenüber
2016 ansteigen (2016: 164,5 Mio. EUR).
* Das bereinigte EBITDA soll gegenüber 2016 um mehr als 50% ansteigen
(2016: 36,2 Mio. EUR).
* Die Konzernaufwendungen für Forschung und Entwicklung sollen sich auf
etwa 20 Mio. EUR belaufen.
Die Prognoseaktualisierung basiert auf der Annahme, dass das Aptuit-Geschäft
im Jahr 2017 positiv zu den Umsätzen und dem bereinigten EBITDA beitragen
wird (bei einem EUR/$-Kurs von 1,18).
Dr. Werner Lanthaler, Chief Executive Officer von Evotec, kommentierte: "Die
Übernahme ist ein wichtiger Schritt in unserer klaren Vision, Marktführer
für Lösungen in externer Innovation zu werden sowie eine co-owned Pipeline
aufzubauen. Diese Akquisition stärkt unsere Position, den Megatrend der
externen Innovation anzuführen. Wir möchten die Aptuit-Mitarbeiter herzlich
im Evotec-Konzern begrüßen und freuen uns auf die gemeinsame Arbeit."
Dr. Mario Polywka, Chief Operating Officer von Evotec, fügte hinzu: "Wir
freuen uns sehr, dass die Übernahme so zügig abgeschlossen wurde und wir in
die nächste spannende Phase eintreten können. In dieser Phase werden wir die
Aptuit-Mitarbeiter begrüßen sowie unseren Kunden ein erweitertes Angebot
anbieten. Infolge der Akquisition hat sich Evotec von einem
innovationsgetriebenen Wirkstoffforschungs-unternehmen zu einem
erstklassigen Wirkstoffforschungs- und -entwicklungs-unternehmen entwickelt.
Bisher reichte unser Angebot entlang der Wertschöpfungskette bis zum PDC,
dem präklinischen Entwicklungskandidaten. Durch diese Kombination können wir
nun ein integriertes Angebot an Fähigkeiten bis in die klinische Entwicklung
und darüber hinaus unter einem Dach anbieten. Gemeinsam mit Aptuit werden
wir globale Exzellenzzentren externer Innovation für unsere Partner und
Kunden aufbauen."
Cravath, PWC, Cain Brothers und William Blair haben Aptuit im Rahmen der
Transaktion beraten. Freshfields Bruckhaus Deringer, KPMG, Mercer und
Rothschild standen Evotec beratend zur Seite.
Über Aptuit
Aptuit stellt die vollständigste Palette integrierter Dienstleistungen im
Bereich der Arzneimittelentwicklung der frühen bis mittleren Phase in der
Pharmaindustrie bereit, darunter Design und Entdeckung von Arzneimitteln,
API-Entwicklung und -Herstellung, Feststoffchemie, CMC, präklinische Studien
und GLP/GMP-Programme für IND. Vollständig integrierte Dienstleistungen für
die Arzneimittelentdeckung und -entwicklung werden über die Standorte in
Großbritannien, Italien und der Schweiz angeboten. Aptuit arbeitet mit
Welsh, Carson, Anderson & Stowe zusammen, einem der weltweit führenden
Private-Equity-Investoren, der sich exklusiv auf die Healthcare- und
Technologie-Industrie konzentriert.
Über Evotec AG
Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in
Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma-
und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen,
Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze
zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Wir sind
weltweit tätig und bieten unseren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige
und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung an. Dabei decken
wir alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem
Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung
begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen
Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und
Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel
Neurowissenschaften, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und
Entzündungskrankheiten, Onkologie und Infektionskrankheiten ist Evotec heute
einzigartig positioniert. Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline
bestehend aus mehr als 80 verpartnerten Programmen in klinischen,
präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet
in langjährigen Forschungsallianzen mit Partnern wie Bayer, CHDI, Sanofi
oder UCB zusammen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über
Entwicklungspartnerschaften u. a. mit Sanofi im Bereich Diabetes, mit Pfizer
auf dem Gebiet Organfibrose und mit Celgene auf dem Gebiet der
neurodegenerativen Erkrankungen. Weitere Informationen finden Sie auf
unserer Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf Twitter @EvotecAG.
ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte vorausschauende Angaben, die
Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Diese Aussagen geben die Meinung von
Evotec zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wieder. Derartige
zukunftsbezogene Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien, sondern
hängen von vielen Risiken und Unwägbarkeiten ab, von denen sich viele der
Kontrolle des Managements von Evotec entziehen. Dies könnte dazu führen,
dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Prognosen in diesen
zukunftsbezogenen Aussagen abweichen. Wir übernehmen ausdrücklich keine
Verpflichtung, vorausschauende Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen
der Parteien oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände,
auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu
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Kontakt Evotec AG:
Gabriele Hansen, VP Corporate Communications & Investor Relations, Tel.:
+49.(0)40.56081-255, gabriele.hansen@evotec.com
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