Neuemission

BDT Media Automation GmbH startet neues Angebot für Anleihe 2017/24 (Zinskupon von 8,00% p.a.)

Erneute Zeichnung sowie Anleihen-Tausch möglich – die BDT Media Automation GmbH bietet sowohl Neuanlegern als auch den Investoren der Alt-Anleihe 2012/17 ab Montag, dem 21. August 2017, nochmals die Möglichkeit zu einer Neuzeichnung bzw. zum Umtausch in die neue nachrangige 8,00% Anleihe 2017/2024 (ISIN: DE000A2E4A94) an.

Neue Investoren

Neue Interessenten können die Anleihe 2017/24 bis zum 8. September 2017 über ein Formular auf der BDT-Webseite zeichnen. Das Volumen der neuen, nachrangingen Unternehmensanleihe ist auf 5 Mio. Euro begrenzt, wovon im Juli 2017 bereits 2,9 Millionen Euro erfolgreich platziert wurden. Die Anleihe 2017/24 werden automatisch nach ihrer Ausgabe, d. h. voraussichtlich am 29. September 2017, in die bestehende Notierung im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

INFO: Lesen Sie dazu auch nochmal das von der Anleihen Finder Redaktion geführte Emissions-Interview mit Dr. Holger Rath, CEO der BDT Media Automation GmbH: “Das Chancen-Risiko-Profil hat sich deutlich zugunsten der Investoren verändert“

Tauschende Investoren

Tauschende Investoren erhalten eine Umtauschprämie von 20 Euro je umgetauschte Schuldverschreibung 2012/17 sowie Stückzinsen von insgesamt 62,14 Euro. Hierbei werden die Stückzinsen für die Schuldverschreibungen 2017/24 in Höhe von 79,02 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen für die umgetauschten Schuldverschreibungen 2012/17 in Höhe von 16,88 Euro verrechnet.

Des Weiteren können Inhaber der Alt-Anleihe 2012/17 während des Umtauschangebots, das bis zum 22. September 2017 läuft, weitere Anleihen 2017/24 im Rahmen einer Mehrerwerbsoption zeichnen.

ALT-ANLEIHE CHECK: Die Unternehmensanleihe 2012/17 der BDT Media Automation GmbH (WKN A1PGQL) wird jährlich mit 8,125 Prozent verzinst und wird am 9. Oktober 2017 fällig.

Refinanzierung gesichert

Durch die Umsetzung des neuen Finanzierungsmix ist die Tilgung der am 9. Oktober 2017 fälligen Anleihe 2012/17 bereits gesichert. „Wir konnten die Gespräche mit unseren Finanzierungspartnern erfolgreich abschließen und so die Refinanzierung unserer im Oktober fälligen Anleihe frühzeitig finalisieren. Im Volumen von bis zu 2,1 Mio. Euro können wir jetzt sowohl unseren Altinvestoren als auch potenziellen Neuzeichnern anbieten, in die neue Anleihe 2017/2024 zu tauschen bzw. neu zu investieren. Ich persönlich freue mich sehr, dass wir auch weiterhin mit einer Unternehmensanleihe am Kapitalmarkt aktiv bleiben und unseren Anlegern mit 8 % p.a. eine attraktive Investitionsmöglichkeit bieten können“, so Dr. Holger Rath, Geschäftsführer der BDT Media Automation GmbH.