Neuemission

BDT Media Automation GmbH startet neues Angebot für Anleihe 2017/24 (Zinskupon von 8,00% p.a.) - Seite 2

Eckdaten der BDT-Anleihe 2017/24

Emittentin	BDT Media Automation GmbH
Volumen	Bis zu 5,0 Mio. Euro (bereits ausstehend: 2,9 Mio. Euro)
ISIN / WKN	DE000A2E4A94 / A2E4A9
Kupon	8 % p.a.
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Umtauschprämie	20 Euro in bar pro umgetauschte Schuldverschreibung 2012/2017
Frist allgemeines öffentliches Angebot:	21.08. – 08.09.2017 (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Frist Umtauschangebot:	21.08. – 22.09.2017 (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Frist Mehrerwerbsoption:	21.08. – 22.09.2017 (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Valuta	29.09.2017
Laufzeit	7 Jahre: 14.07.2017 – 14.07.2024
Zinszahlung	Jährlich, nachträglich zum 14.07. eines jeden Jahres (erstmals 2018)
Rückzahlungstermin	14.07.2024
Rückzahlungspreis	100 % des Nominalbetrags
Status	Nachrangig, nicht besichert
Kündigungsrechte	Emittentin: Vorzeitig im Falle einer Änderung oder Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften Vorzeitig ab dem 14.07.2019 zu 101 % des Nennbetrags Vorzeitig ab dem 14.07.2021 zu 100,5 % des Nennbetrags Anleihegläubiger: Kontrollwechsel Drittverzug Bei weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt)
Börsensegment	Open Market (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) der Deutsche Börse AG
Financial Advisor	DICAMA AG
Technischer Koordinator	Quirin Privatbank AG

Geschäftsentwicklung in 2016

Im Jahr 2016 erwirtschaftete die BDT-Gruppe ein Konzernergebnis nach Steuern von minus 1,5 Millionen Euro (2015: 0,9 Millionen Euro) und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 7,6 Millionen Euro (2015: 10,5 Millionen Euro). Diese Entwicklung sei laut Unternehmen vor allem auf den auch währungskursbedingt um 5,1 Millionen Euro gestiegenen Materialaufwand und die um 1,8 Millionen Euro höheren sonstigen betrieblichen Aufwendungen zurückzuführen.