QIAGEN N.V. kündigt die Platzierung von Wandelschuldverschreibungen mit Barausgleich in Verbindung mit dem Abschluss von Absicherungsgeschäften und der Begebung von Optionsscheinen außerhalb der USA an

Venlo, Niederlande (ots) -

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION INTO OR IN THE UNITED
STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER STATE
OR JURISDICTION IN WHICH SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION
WOULD BE UNLAWFUL. NOT FOR DISTRIBUTION TO ANY U.S. PERSON. PLEASE
SEE THE IMPORTANT NOTICE AT THE END OF THIS PRESS RELEASE.

QIAGEN N.V. (NASDAQ: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab
heute die geplante Durchführung folgender Transaktionen bekannt:

- Die Ausgabe neuer nicht-nachrangiger, unbesicherter
Wandelschuldverschreibungen mit Barausgleich (die
"Schuldverschreibungen") außerhalb der Vereinigten Staaten mit
einem Gesamtnennbetrag von 350 Mio. US-Dollar; sowie

- den Abschluss bestimmter Derivategeschäfte (die "Absicherungs-
und Optionsscheingeschäfte", wie nachstehend beschrieben), um
den effektiven Wandlungspreis der Schuldverschreibungen zu
erhöhen.

Die Platzierung der Schuldverschreibungen

QIAGEN beabsichtigt, die Schuldverschreibungen mit einer
Mindeststückelung von 200.000 US-Dollar gemäß der US-amerikanischen
Regulation S im Wege einer Privatplatzierung an institutionelle
Investoren, die nicht U.S. Amerikanische Personen sind, außerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan zu
begeben. Den Schuldverschreibungen werden bis zu 8,5 Mio. Aktien der
Gesellschaft (vorbehaltlich möglicher Anpassungen des
Wandlungsverhältnisses entsprechend den Bedingungen der
Schuldverschreibungen) zugrunde liegen. Dies entspricht rund 3,8% der
Gesamtzahl der zurzeit ausgegebenen Aktien der Gesellschaft. Die
Schuldverschreibungen werden eine Laufzeit von 6 Jahren haben. Die
Verzinsung wird voraussichtlich zwischen 0,375% und 0,875% p.a.
liegen und die Zinsen jeweils halbjährlich nachträglich zahlbar sein.
Der Wandlungspreis wird voraussichtlich mit einer Wandlungsprämie
zwischen 30% und 35% des Referenzaktienkurses festgesetzt. Der
Referenzaktienkurs wird dem volumengewichteten durchschnittlichen
Kurs der QIAGEN-Aktie zwischen Handelsbeginn und Handelsschluss an
der NASDAQ Global Select Market am 6. September 2017 entsprechen. Die
endgültigen Bedingungen der Schuldverschreibungen werden bei der
endgültigen Preisfestsetzung bestimmt, die voraussichtlich [heute]
stattfinden wird. Wenn Inhaber der Schuldverschreibungen ihr
Wandlungsrecht ausüben, erhalten sie einen Barausgleich, der dem Wert
der Anzahl der QIAGEN-Aktien, die der Schuldverschreibung zugrunde
liegen, entspricht. Im Zuge der Wandlung wird die Gesellschaft keine
Aktien ausgeben. Valutatag wird voraussichtlich der 13. September