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DGAP-News ETF-PORTFOLIO GLOBAL(DE000A0MKQK7) : Anteil an Smart Beta ETFs wächst (deutsch)

Nachrichtenagentur: dpa-AFX
07.09.2017, 09:20  |  538   |   |   

ETF-PORTFOLIO GLOBAL(DE000A0MKQK7) : Anteil an Smart Beta ETFs wächst

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DGAP-News: Veritas Investment GmbH / Schlagwort(e): Fonds

ETF-PORTFOLIO GLOBAL(DE000A0MKQK7) : Anteil an Smart Beta ETFs wächst

07.09.2017 / 09:20

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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PRESSEINFORMATION

FRANKFURT, 07. SEPTEMBER 2017

ETF-PORTFOLIO GLOBAL: Anteil an Smart Beta ETFs wächst

* Alljährliche Neuallokation abgeschlossen

* Ein-Jahres-Performance im zweitstelligen Bereich

* Anteil an Smart Beta ETFs im Fonds wächst

* Anteil der Schwellenländer wächst - Europa wird zurückgefahren

Innerhalb eines Jahres (Stand 31.08.2017) konnte der weltweit investierende

Fonds ETF-PORFOLIO GLOBAL (DE000A0MKQK7) der Frankfurter Investmentboutique

Veritas Investment um 10,79 Prozent zulegen. Und das bei einer Volatilität

von 10,82 Prozent. Innerhalb von fünf Jahren lag die Performance bei

insgesamt 54,32 Prozent (Volatilität p.a. +16,29 Prozent). Zum Monatesende

wurde nun die alljährige Reallokation des Fonds durchgeführt.

Bereits letztes Jahr setzte das Fondsmanagement zum ersten Mal einen

Smart-Beta-ETF ein. Im Jahresvergleich zum 31. August konnte so der

zugrundliegende Vergleichsindex S&P 500 auf Eurobasis um 3,05 Prozent

outperformt werden. "Das positive Ergebnis unseres ersten Einsatzes eines

Smart-Beta-ETF für 50 Prozent unseres ETF-Exposures für Aktienfonds

Nordamerika seit der letzten Reallokation hat uns dazu ermutigt, diese

Strategie auszubauen. Die Ländergewichtung für UK von rund 3,69 Prozent wird

nun ebenfalls durch einen Smart-Beta-ETF abgebildet", so Marcus Russ zur

gesteigerten Anwendung dieser Produktgruppe.

Die jährliche Anpassung der Asset Allokation des ETF-PORFOLIO GLOBAL

orientiert sich an der wirtschaftlichen Leistungskraft der einzelnen

Volkswirtschaften, gemessen am realen Bruttoinlandsprodukt. "Unser Ziel ist

es, die tatsächliche wirtschaftliche Leistungskraft einzelner Länder und

Regionen in unserem Fonds abzubilden. Die jeweilige Marktkapitalisierung,

die üblicherweise gerne bei der Gewichtung genutzt wird, spielt bei uns

keine Rolle", so Marcus Russ, Senior Portfolio Manager bei Veritas

Investment. "Auf diese Weise sind beispielsweise Aktienmärkte mit hoher

Marktkapitalisierung nicht überproportional stark im Portfolio vertreten,

die sich in der Bewertung weit von ihren Fundamentaldaten entfernt haben",

so Russ weiter.

Insgesamt kam es im Fonds bei der diesjährigen Reallokation zu einigen

Veränderungen. So ist der Anteil der Schwellenländer um rund 1,27 Prozent

auf nunmehr 38,27 Prozent gestiegen. "Der Anteil der Schwellenländer ist

seit Auflage des Fonds 2008 kontinuierlich gestiegen. Damit spiegelt der

ETF-PORFOLIO GLOBAL sehr schön die kontinuierlich wachsende wirtschaftliche

Bedeutung der Emerging Markets für die Weltwirtschaft wieder", kommentiert

der Fondsmanager die Entwicklung des Fonds. Im Gegensatz dazu ist die Quote

für Europa um rund 1,91 Prozent, auf 20,5 Prozent gefallen. Nord-Amerika

legt lediglich um 0,19 Prozent zu und bleibt mit 31,97 Prozent deutlich

hinter den Schwellenländern zurück. Nigeria wird nicht mehr vertreten sein -

dafür wird Argentinien wieder aufgenommen, das im August 2016 weichen

musste.

Der ETF-PORTFOLIO GLOBAL wurde bereits 2008 in Zusammenarbeit mit der

ING-DiBa aufgelegt und speziell für Privatanleger konzipiert. Ein

Ausgabeaufschlag wird nicht erhoben.

Die diesjährige Performance (YTD) des Fonds lag zum 06.09.2017 liegt bei

+4,17 Prozent. Das Fondsvolumen wuchs innerhalb eines Jahres um mehr als 3

Mio. Euro und liegt aktuell bei 40,83 Millionen Euro.

ÜBER VERITAS INVESTMENT

Veritas Investment wurde 1991 als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach

deutschem Recht gegründet und ist nun seit über 25 Jahren erfolgreich am

deutschen Markt tätig. Als konzernunabhängige Investmentboutique

konzentrieren wir uns ausschließlich auf unsere Kernkompetenz: das Asset

Management.

Wir sind Spezialist für systematische, prognosefreie Investmentstrategien.

Wir wollen damit Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken

konsequent reduzieren. Wir sind davon überzeugt, dass diese systematischen

und prognosefreien Anlageentscheidungen die Grundlage für langfristige

Wertzuwächse schaffen können - unabhängig von Modetrends und emotionalen

Einflüssen.

Mit unserem etwa 20-köpfigen Team verwalten wir vermögensverwaltende Fonds

und Aktienfonds. Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität unserer

Investmentstrategien und Fonds.

..........

PRESSEKONTAKT:

Veritas Investment GmbH

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