EANS Adhoc
VOLKSBANK WIEN AG (deutsch)
EANS-Adhoc: VOLKSBANK WIEN AG / AD HOC MELDUNG gemÀß Art. 17 MAR
(Marktmissbrauchsverordnung)
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemÀß Artikel 17 MAR durch euro
adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. FÃŒr den Inhalt ist der
Emittent verantwortlich.
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VOLKSBANK WIEN AG plant Neuemission einer nachrangigen Anleihe (Tier 2) von bis
zu EUR 400 Millionen
Kapitalmaßnahmen
19.09.2017
Wien - Die VOLKSBANK WIEN AG plant die Neuemission einer 10 jÀhrigen Fix to Fix-
verzinsten nachrangigen Anleihe (Tier 2) mit einmaligem KÃŒndigungsrecht sowie
Neufestsetzung des Zinssatzes nach fÃŒnf Jahren im Gesamtvolumen von bis zu 400
Millionen Euro. Die Emission wird ausschließlich institutionellen Investoren
angeboten und soll Anfang Oktober 2017 abgeschlossen werden. Das finale
Emissionsvolumen wird im Anschluss an eine Investoren Roadshow festgelegt.
Die Erlöse aus der Emission sollen fÌr allgemeine Unternehmenszwecke verwendet
werden. Weiters soll damit die Investoren- und Fundingbasis stÀrker
diversifiziert sowie die (Nachrang-)Kapitalbasis gestÀrkt werden.
Eine Notierung der Anleihe im geregelten Freiverkehr der Wiener Börse AG wird
angestrebt.
Die dem Emissionsvolumen nach fÌnf größten börsennotierten Emissionen der
VOLKSBANK WIEN AG:
ISIN:
AT000B121884
AT000B121868
AT000B121959
AT000B121892
AT000B121876
Die Emissionen der VOLKSBANK WIEN AG sind an folgender Börse zugelassen:
Geregelter Freiverkehr der Wiener Börse AG
RÃŒckfragehinweis:
VOLKSBANK WIEN AG
Kolingasse 14-16
1090 Wien
Investor Relations
Karl Kinsky, MBA
Tel.: +43 1 40137 - 3338
eMail: karl.kinsky@volksbankwien.at
PR & Kommunikation
KR Dir. Wolfgang Layr
Tel.: +43 1 40137 - 3550
eMail: wolfgang.layr@volksbankwien.at
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: VOLKSBANK WIEN AG
Kolingasse 14-16
A-1090 Wien
Telefon: +43 (0) 1 401 37-0
FAX: +43 (0) 1 401 37-7600
Email: filialen@volksbankwien.at
WWW: www.volksbankwien.at
ISIN: -
Indizes:
Börsen: Wien
Sprache: Deutsch