EANS-Adhoc

ams AG / ams gibt die erfolgreiche Platzierung einer Wandelanleihe in Höhe von USD 350 Mio. mit 5 Jahren Laufzeit bekannt

--------------------------------------------------------------------------------
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

Finanzierung
25.09.2017

Premstätten - Premstätten, Österreich (25 September 2017) - ams AG (SIX: AMS),
ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, gibt die
erfolgreiche Platzierung von vorrangigen, unbesicherten Wandelanleihen (die
"Anleihen") im Gesamtnominale von USD 350 Millionen (die "Platzierung"), mit
einer Stückelung von jeweils USD 200.000 und mit einer Laufzeit bis 2022
bekannt. Die Anleihen sind grundsätzlich in 3,27 Mio. neue, nennwertlose
Inhaber-Stammaktien aus dem bedingten Kapital der Gesellschaft wandelbar und
stellen damit in etwa 3,9 Prozent des aktuell im Umlauf befindlichen
Grundkapitals dar. Bezugsrechte bestehender Aktionäre von ams wurden
ausgeschlossen.

Im Anschluss an den heutigen Bookbuilding-Prozess wurde der Kupon der Anleihen
auf 0,875 Prozent per annum festgesetzt und die anfängliche Wandelprämie auf 50
Prozent über dem Referenzkurs in Höhe von 69,25 CHF, umgerechnet in USD zum
aktuellen Wechselkurs, festgelegt, was einen anfänglichen Wandlungspreis von
106,91 USD bedeutet. Die Anleihen haben eine Laufzeit von 5 Jahren und werden zu
100 Prozent ihres Nennwerts ausgegeben und (sofern nicht gewandelt)
zurückgezahlt. Falls nicht bereits gewandelt, zurückgezahlt oder gekauft und
storniert, werden die Anleihen am 28. September 2022 zum Nennwert zurückgezahlt.

Die Begebung wird voraussichtlich am oder um den 28. September 2017 erfolgen.
ams beabsichtigt innerhalb von 30 Tagen nach Begebung die Aufnahme der Anleihen
zum Handel im Open Market Segment der Frankfurter Börse zu beantragen.

Der Nettoerlös der Anleihenemission wird für allgemeine Unternehmenszwecke
verwendet werden.

In Übereinstimmung mit Regulation S (Category 1) des United States Securities
Act von 1933 wurden die Anleihen ausschließlich institutionellen Investoren
außerhalb der Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan, Südafrika und
anderer Jurisdiktionen innerhalb derer das Angebot oder der Verkauf der
Wertpapiere gesetzlich untersagt ist, angeboten.


###


Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen in dieser
Mitteilung, sofern sie sich nicht auf historische Tatsachen beziehen, sind
zukunftsgerichtete Aussagen, inklusive Aussagen bezüglich künftiger finanzieller
und betrieblicher Entwicklungen und Ergebnisse sowie andere Prognosen, die