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HelloFresh SE setzt Preisspanne für den Börsengang auf EUR 9,00 bis 11,50 pro Aktie fest

DGAP-News: HelloFresh SE / Schlagwort(e): Börsengang HelloFresh SE setzt Preisspanne für den Börsengang auf EUR 9,00 bis 11,50 pro Aktie fest 22.10.2017 / 18:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. NICHT ZUR WEITERLEITUNG ODER VERBREITUNG, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER ANDEREN JURISDIKTIONEN, IN DENEN DIE WEITERLEITUNG ODER VERBREITUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER PRESSEMITTEILUNG.

HelloFresh SE setzt Preisspanne für den Börsengang auf EUR 9,00 bis 11,50 pro Aktie fest

 

• Angestrebter Erlös von ungefähr EUR 243 bis 311 Millionen aus einer Kapitalerhöhung zur Finanzierung des weiteren Wachstums
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• Angebot von 27,00 Millionen neuen Aktien und zusätzliche mögliche Mehrzuteilung von bis zu etwa 4,05 Millionen bestehenden Aktien (gedeckt durch Greenshoe-Option aus neuen Aktien)
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• Implizierte Pre-Money Equity-Bewertung von EUR 1,2 bis 1,5 Milliarden
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• Erwarteter Streubesitz nach dem Börsengang von etwa 19 Prozent bei vollständig ausgeübter Greenshoe-Option
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• Erster Handelstag voraussichtlich am 2. November 2017
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• Angebot steht unter dem Vorbehalt der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und dessen Veröffentlichung
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Berlin, 22. Oktober 2017 - Die HelloFresh SE, führender globaler Anbieter von Kochboxen, hat die Preisspanne für den geplanten Börsengang auf EUR 9,00 bis 11,50 pro Aktie festgelegt. Dies entspricht einer Pre-Money Equity-Bewertung von EUR 1,2 bis 1,5 Milliarden, basierend auf etwa 132,4 Millionen im Umlauf befindlichen Aktien. Der endgültige Angebotspreis wird auf Basis eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt. Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und dessen Veröffentlichung, wird die Angebotsfrist am 24. Oktober 2017 beginnen und voraussichtlich am 1. November 2017 enden. Die Aktien sollen im regulierten Marktsegment der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notieren.