Neuemission 767 0 Kommentare ACCENTRO Real Estate AG begibt 100-Millionen-Euro-Anleihe – Privatplatzierung bei institutionellen Investoren

Neuer Bond – die ACCENTRO Real Estate AG plant eine neue Unternehmensanleihe via Privatplatzierung an qualifizierte Investoren zu begeben. Ein öffentliches Angebot der Unternehmensanleihe, die zum Ausbau des Immobilienportfolios dienen soll, wird nach Angaben der Emittentin nicht stattfinden.

ANLEIHE CHECK: Die neue ACCENTRO-Anleihe hat ein Zielvolumen von 100 Millionen Euro und eine Laufzeit von lediglich drei Jahren. Der Zinssatz der Unternehmensanleihe wurde noch nicht festgesetzt und wird im Wege eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt. Die Zinszahlungen sollen halbjährlich erfolgen.

Erwerb von neuen Immobilien

Die ACCENTRO Real Estate AG beabsichtigt, den Nettoemissionserlös vornehmlich zur Finanzierung des Erwerbs von neuem Immobilienvermögen in Deutschland zu verwenden. Nettoerlöse, die nicht für die Finanzierung solcher Erwerbe verwendet werden, dürfen in jeglicher Weise verwendet werden, die mindestens eine der in den Anleihebedingungen festgelegten Finanzkennzahlen verbessert. Bis die Erlöse für solche Zwecke verwendet werden, ist die ACCENTRO Real Estate AG berechtigt, die Erlöse vorrübergehend in kurzfristige und hoch liquide Anlagen zu investieren.

INFO: ODDO BHF agiert als Global Coordinator und Bookrunner für die Transaktion.

Wohnungsprivatisierung

Die ACCENTRO Real Estate AG, ein börsennotiertes Wohnungsunternehmen mit Sitz in Berlin, hatte im vergangenen Jahr ihre Anleihe 2013/18 (A1X3Q9) mit einem Volumen von 10 Millionen Euro vorzeitig zu einem Kurs von 101,5% gekündigt. Des Weiteren hat das Unternehmen eine Wandelanleihe 2014/19 (A1YC4S) am Kapitalmarkt platziert. Das Kerngeschäft des Unternehmens ist die mieternahe Wohnungsprivatisierung.

Anleihen Finder Redaktion.

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