NEUEMISSION

R-LOGITECH bietet 8,5% Zinsen p.a. für neue Anleihe 2018/23 (WKN A19WVN) – Gesamtvolumen von bis zu 25 Mio. Euro

Jetzt ist es raus. Die R-LOGITECH S.A.R.L, eine Schwestergesellschaft der Metalcorp Group B.V., emittiert eine fünfjährige Unternehmensanleihe mit einem satten Zinskupon von 8,5% p.a. und einem Volumen von bis zu 25 Millionen Euro. Das teilte das Unternehmen heute mit. Die Emission setzt sich aus einem öffentlichen Angebot und einer Privatplatzierung zusammen. Die Anleihen-Mittel sollen zur Expansion der Geschäftsaktivitäten genutzt werden.

Die R-LOGITECH S.A.R.L ist ein internationaler Spezialist für strategische Logistik- und Technologiedienstleistungen globaler Warenströme. Bislang war das Unternehmen am deutschen KMU-Anleihen-Markt noch nicht tätig, hat aber durch die Verbindung zur Anleihen-Emittentin Metalcorp Group B.V. schon erste Berührunsgpunkte am deutschen Markt.

ZAHLEN CHECK: Im Geschäftsjahr 2017 erzielte R-LOGITECH einen Konzernumsatz von 40,6 Millionen Euro, ein Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 12,8 Millionen Euro sowie einen Konzernjahresüberschuss von 9,8 Millionen Euro. Die Konzern-Bilanzsumme lag zum 31. Dezember 2017 bei 74,8 Millionen Euro und die Konzern-Eigenkapitalquote bei 34,7 %. Basierend auf der erstmaligen Vollkonsolidierung der im Oktober 2017 übernommenen Einheiten der Necotrans sowie dem geplanten weiteren Ausbau der Geschäftsaktivitäten werden für 2018 ein Umsatz von 100 – 120 Millionen Euro und ein deutlicher Ergebnisanstieg erwartet.

Öffentliches Angebot vom 16. bis 27. März 2018

Das öffentliche Angebot wird in Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg u. a. über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA vom 16. März 2018 bis 27. März 2018 12:00 Uhr (vorzeitige Schließung vorbehalten) und zusätzlich durch eine Anzeigenschaltung in Luxemburg durchgeführt.

Vom 16. März 2018 bis 23. März 2018 erfolgt zusätzlich durch die R-LOGITECH S.A.R.L und die BankM – Repräsentanz der FinTech Group Bank AG in ihrer Funktion als Global Coordinator und Bookrunner eine Privatplatzierung an qualifizierte Anleger. Als Selling Agents sind die GBR Financial Services GmbH und die STX Fixed Income B.V. tätig.

ANLEIHE-CHECK: Die R-LOGITECH-Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A19WVN8) läuft fünf Jahre und bietet eine jährliche Verzinsung von 8,5%. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 25 Millionen Euro. Die eingeworbenen Mittel sollen für Investitionen in die Expansion der Geschäftsaktivitäten sowie für die Finanzierung des Working-Capital verwendet werden. Die Einbeziehung der Unternehmensanleihe 2018/23 in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Börse Frankfurt erfolgt am Ausgabetag, d. h. voraussichtlich am 29. März 2018.