NEUEMISSION 1527 0 Kommentare R-LOGITECH bietet 8,5% Zinsen p.a. für neue Anleihe 2018/23 (WKN A19WVN) – Gesamtvolumen von bis zu 25 Mio. Euro - Seite 2

Eckdaten der R-LOGITECH-Anleihe 2018/23

Emittentin	R-LOGITECH S.A.R.L
Volumen	Bis zu 25 Mio. Euro
ISIN/WKN	DE000A19WVN8/A19WVN
Kupon	8,5 % p.a.
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Frist öffentliches Angebot:	16.03. – 27.03.2018, 12:00 Uhr (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Frist Privatplatzierung:	16.03. – 23.03.2018 (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Valuta	29.03.2018
Laufzeit	5 Jahre: 29.03.2018 – 29.03.2023 (ausschließlich)
Zinszahlung	Jährlich, nachträglich zum 29.03. eines jeden Jahres (erstmals 2019)
Rückzahlungstermin	29.03.2023
Rückzahlungspreis	100 % des Nominalbetrags
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Investorenschutzklauseln	– Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u.a. bei: – Kontrollwechsel – Nichteinhaltung der Ausschüttungsbeschränkung in Höhe von 50 % des IFRS-Konzernjahresüberschusses – Weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt) – Negativverpflichtung
Kündigungsrecht der Emittentin	– Sonderkündigungsrecht: – Vorzeitig im Falle einer Änderung oder Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften – Ordentliches Kündigungsrecht: – Ab dem 29.03.2021 zu 104 % des Nennbetrags – Ab dem 29.03.2022 zu 102 % des Nennbetrags
Börse	Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Global Coordinator und Bookrunner	BankM – Repräsentanz der FinTech Group Bank AG
Selling Agents	GBR Financial Services GmbH, STX Fixed Income B.V.