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Scout24 AG gelingt vorzeitige Refinanzierung des Konsortialkredits als Grundlage für ihre Aktivitäten im Rahmen der Marktnetzwerkstrategie

DGAP-News: Scout24 AG / Schlagwort(e): Finanzierung Scout24 AG gelingt vorzeitige Refinanzierung des Konsortialkredits als Grundlage für ihre Aktivitäten im Rahmen der Marktnetzwerkstrategie 19.07.2018 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Scout24 AG gelingt vorzeitige Refinanzierung des Konsortialkredits als Grundlage für ihre Aktivitäten im Rahmen der Marktnetzwerkstrategie

• Umfassendes Finanzierungspaket im Volumen von 1,0 Milliarden Euro
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• Erneute Verbesserung der Zinskonditionen mit erwarteter jährlicher Ersparnis von 2,4 Millionen Euro nach der jüngst getätigten Transaktion
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• 630 Millionen Euro nicht beanspruchte Kreditlinie für Akquisitionszwecke
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Berlin/München 19. Juli 2018 - Die Scout24 AG ("Scout24" oder "die Gruppe"), ein führender Betreiber digitaler Marktplätze mit Fokus auf Immobilien und Automobile in Deutschland und anderen ausgewählten europäischen Ländern, hat ihren bestehenden Konsortialkredit in Höhe von 370 Millionen Euro gleichzeitig refinanziert und restrukturiert und kann dadurch sowohl die jüngste Übernahme der FFG FINANZCHECK Finanzportale GmbH sowie zukünftige M&A-Aktivitäten finanzieren. Dabei hat die Scout24 AG mit neun namhaften europäischen Kreditinstituten unter Führung der Joint Coordinator und Bookrunner ABN Amro Bank N.V. und UniCredit Bank AG und mit der UniCredit Bank AG als Facility Agent ein umfassendes syndiziertes Finanzierungspaket über 1,0 Milliarden Euro und einer maximalen Laufzeit von fünf Jahren abgeschlossen.


Im Einzelnen besteht das Finanzierungspaket aus einem Darlehen in Höhe von 300 Millionen Euro, einer revolvierenden Kreditlinie in Höhe von 200 Millionen Euro, die derzeit in Höhe von 70 Millionen Euro in Anspruch genommen ist, sowie einer dedizierten revolvierenden Akquise-Kreditlinie im Volumen von 500 Millionen Euro. Der neue Konsortialkredit beinhaltet deutlich verbesserte Zinskonditionen, was sich nach der Finanzierung der FINANZCHECK.de-Übernahme in einer erwarteten jährlichen Einsparung von 2,4 Millionen Euro niederschlagen wird. Die Laufzeit der einzelnen Finanzierungsbausteine beträgt fünf Jahre bzw. im Fall der Akquise-Kreditlinie drei Jahre mit zweimaliger Verlängerungsoption von jeweils einem Jahr.