Relay Medical gibt Abschluss der Privatplatzierung in Höhe von 2.251.200,44 $ bekannt

 

Relay Medical gibt Abschluss der Privatplatzierung in Höhe von 2.251.200,44 $ bekannt

 

3. August 2018 – Relay Medical Corp. („Relay“ oder das „Unternehmen“) (CSE: RELA, OTC: CHXIF, Frankfurt: EIY2), ein Entwickler von Innovationen in der Medizintechnik, freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die zweiten und letzte Tranche (die „zweite Tranche“) der Privatplatzierung (die „Privatplatzierung“) abgeschlossen hat und durch die Ausgabe von 2.782.612 Einheiten (jede eine „Einheit“) zum Preis von 0,23 $ pro Einheit einen Bruttoerlös von 640.000,76 $ erzielt hat. Insgesamt wurde im Rahmen der Privatplatzierung durch die Ausgabe von 9.787.828 Einheiten ein Bruttoerlös von insgesamt 2.251.200,44 $ erzielt.

 

Jede Einheit besteht aus (i) einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens (eine „Stammaktie“), (ii) einer Hälfte (1/2) eines Stammaktienkaufwarrants (jeder ganze dieser Warrants ein „A-Warrant“) und (iii) einer Hälfte (1/2) eines Stammaktienkaufwarrants (jeder ganze dieser Warrants ein „B-Warrant“). Jeder ganze A-Warrant berechtigt den Inhaber bis zum 3. Februar 2020 zum Erwerb einer weiteren Stammaktie zum Preis von 0,40 $ und jeder ganze B-Warrant berechtigt den Inhaber bis zum 3. Februar 2020 zum Erwerb einer weiteren Stammaktie zum Preis von 0,50 $.

 

Der Bruttoerlös aus der Privatplatzierung wird als Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Die in Verbindung mit der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen an eine Haltedauer bis zum 4 Dezember 2018 gebunden.

 

Bestimmte berechtigte Personen (die „Vermittler“) erhielten eine Barprovision in Höhe von 8 % des Erlöses, der von den Zeichnern, die über einen solchen Vermittler an der Platzierung teilnahmen, stammte, und insgesamt 138.800 Vermittler-Warrants (die „Vermittler-Warrants“). Jeder Vermittler-Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb von achtzehn (18) Monaten ab dem Ausgabedatum zum Erwerb einer Einheit zum Preis von 0,23 $.

 

Bestimmte Insider des Unternehmens zeichneten im Rahmen der zweiten Tranche der Privatplatzierung insgesamt 261.217 Einheiten. Die Teilnahme solcher Insider stellt eine Transaktion mit nahestehenden Parteien gemäß Multilateral Instrument 61-101 Protection of Minority Security Holders in Special Transactions dar. Es war jedoch nicht möglich, Einzelheiten zur Teilnahme der nahestehenden Parteien an der Privatplatzierung mindestens 21 Tage im Voraus bekannt zu geben, da die Teilnehmer an der Privatplatzierung erst kurz vor Abschluss der Privatplatzierung feststanden.