„Unsere Anleger können vom internationalen Bauboom profitieren“ – Interview mit der Doppelspitze der VST Building Technologies AG - Seite 2

Anleihen Finder: Die Refinanzierung der Alt-Anleihe, die ein ausstehendes Volumen von 6,5 Mio. Euro hat, soll mit dem neuen Bond gewährleistet werden. Wofür sollen die restlichen Emissionsmittel (Zielvolumen der Anleihe von bis zu 15 Mio. Euro) konkret verwendet werden?

„Wir wollen in neue Märkte expandieren“

Kamil Kowalewski: Der Rückzahlungsbetrag der im Oktober 2019 fälligen Anleihe 2013/2019 beläuft sich auf ca. 6,6 Mio. Euro, inklusive der aufgelaufenen Zinsen. Wir wollen den Emissionserlös aber vor allem für die Finanzierung unseres weiteren Wachstums verwenden.

Wir wollen den Absatz von VST-Produkten deutlich erhöhen und in neue Märkte expandieren mit dem Fokus auf Großbritannien, Dänemark und Polen. Darüber hinaus sollen Produktionskapazitäten unseres Werks im slowakischen Nitra erweitert werden und wir beabsichtigen den Bau einer weiteren VST-Werksanlage in Polen. Auch planen wir die Beteiligung an Joint-Venture-Gesellschaften, um außerhalb Europas neue VST-Produktionsstandorte zu errichten.  Des Weiteren wollen wir Mittel für unser Forschungs- und Entwicklungsprogramm nutzen, um unseren technologischen Vorsprung auch für die Zukunft zu sichern.

INFO: Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat sich an der Anleihen-Neuemission der VST Building Technologies AG (WKN A2R1SR) mit einer Zeichnung beteiligt hat. Das gab das Fondsmanagement am Mittwoch bekannt.

Anleihen Finder: Der Zinskupon beim ersten Minibond lag bei 8,50% p.a. – jetzt werden den Anlegern noch 7,00% geboten. Warum ist das aktuell gerechtfertigt?

Bernd Ackerl: Wir denken, dass wir damit ein attraktives Paket geschnürt haben, sowohl für uns in der weiteren Umsetzung der Wachstumsstrategie als auch für die Anleger mit einem festen Zins-Kupon von 7 Prozent für die kommenden fünf Jahre bei halbjährlicher Zahlung. Seit der Emission der ersten Anleihe hat unser Unternehmen sich zudem erfolgreich weiterentwickelt und am Markt weiter etabliert, das drückt sich auch im Zinssatz aus.

ANLEIHE CHECK: Das öffentliche Angebot für die 7,00%-VST-Anleihe in Deutschland und Österreich läuft noch bis zum 25. Juni 2019 (18.00 Uhr). Innerhalb dieser Frist können auch die Inhaber der VST-Anleihe 2013/19 ihre Teilschuldverschreibungen gegen neue Stücke eintauschen. Die neue VST-Anleihe hat eine Laufzeit bis zum 27. Juni 2024. Die Zinsen werden halbjährlich gezahlt, jeweils am 28. Juni und 28. Dezember, wobei die erste Zinszahlung am 28. Dezember 2019 erfolgen wird. Die Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 28. Juni 2019 geplant. Zusätzlich zum öffentlichen Angebot und zum Umtausch sollen die Schuldverschreibungen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten werden. Die Emittentin verpflichtet sich in den Anleihebedingungen, jährliche Gewinnausschüttungen nur dann vorzunehmen, sofern das auf Grundlage des IFRS-Konzernabschlusses ermittelte Eigenkapital einen Wert von 10 Mio. Euro nicht unterschreitet und zur Einhaltung einer Eigenkapitalquote von mindestens 25%. Andernfalls erhöht sich der Zinssatz der Anleihe um 0,5 Prozentpunkte.