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Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh hat die Platzierung der neuen Aktien erfolgreich abgeschlossen

DGAP-Ad-hoc: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh hat die Platzierung der neuen Aktien erfolgreich abgeschlossen 19.06.2019 / 08:38 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE

Werdohl, 19. Juni 2019. Die Vossloh Aktiengesellschaft ("Vossloh") hat die Platzierung von neuen Aktien mit Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2019 aus der gestern beschlossenen Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts erfolgreich abgeschlossen und die 1.596.743 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) platziert.

Die Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von 30,70 EUR je Aktie zugeteilt. Vossloh fließt damit ein Emissionserlös in Höhe von 49,0 Mio.EUR vor Provisionen und Kosten zu. Vossloh beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der Kapitalerhöhung zur Verbesserung seiner finanziellen Flexibilität für zukünftiges Wachstum sowie zur weiteren Reduzierung seiner konsolidierten Nettofinanzverbindlichkeiten zu verwenden. Zur weiteren Stärkung der Eigenfinanzierungskraft und Profitabilität im Vossloh-Konzern wurde bereits im April 2019 ein Maßnahmenprogramm beschlossen. Die Kapitalerhöhung ergänzt das aufgesetzte Maßnahmenprogramm.

Der Hauptaktionär des Unternehmens, Herr Heinz Hermann Thiele, hat sich über eine Beteiligungsgesellschaft entsprechend seiner Beteiligung von bisher 47,24 % am Grundkapital der Gesellschaft an der Kapitalerhöhung beteiligt. Darüber hinaus hat Herr Heinz Hermann Thiele 499.849 weitere neue Aktien aus der Kapitalerhöhung zum Platzierungspreis übernommen und hält nach Durchführung der Kapitalerhöhung eine (indirekte) Beteiligung von insgesamt 50,09 % am Grundkapital der Gesellschaft.