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Ekosem-Agrar veröffentlicht Details zur neuen Unternehmensanleihe

DGAP-News: Ekosem-Agrar AG / Schlagwort(e): Anleiheemission Ekosem-Agrar veröffentlicht Details zur neuen Unternehmensanleihe 26.06.2019 / 17:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ekosem-Agrar veröffentlicht Details zur neuen Unternehmensanleihe

• Emissionsvolumen von bis zu 100 Mio. Euro


• Zinssatz 7,50 % p.a.; Laufzeit 5 Jahre


• Ziel: Wachstumsfinanzierung und Optimierung der mittel- bis langfristigen Finanzierungsstruktur


• Umtauschangebot für Investoren der ESA-Anleihe 2012/2021 als Teil der Neuemission

Walldorf, 26. Juni 2019 - Die Ekosem-Agrar AG, deutsche Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten Unternehmensgruppe EkoNiva, beabsichtigt die Emission einer neuen Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 100 Mio. Euro. Ziel der Emission ist es, in einem günstigen Umfeld weitere Mittel zur Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses zu generieren sowie frühzeitig die mittel- bis langfristig ausgerichtete Finanzierungsstruktur zu sichern. Die zusätzlichen Mittel aus der Anleiheemission sollen zur Finanzierung des Kaufs von Agrarbetrieben und landwirtschaftlichen Flächen eingesetzt werden.

Die neue Anleihe ist mit einem Zinssatz von 7,50 % p.a. ausgestattet. Die Laufzeit beträgt fünf Jahre. Die Emission erfolgt im Wege eines öffentlichen Angebots in Luxemburg und Deutschland. Der dafür erforderliche Wertpapierprospekt wurde heute durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt. Zudem werden die Schuldverschreibungen institutionellen Investoren in ausgewählten europäischen Ländern per Privatplatzierung angeboten.

Wolfgang Bläsi, CFO der Ekosem-Agrar AG: "Über die Unternehmensanleihen sichern wir uns den Zugang zu den Kapitalmärkten. Hier haben wir uns als verlässlicher Akteur etabliert und eine starke Investorenbasis aufgebaut. Mit der geplanten Emission ergänzen wir die zinsgünstigen Projektfinanzierungen von russischen Banken. In Verbindung mit dem Umtauschangebot verbessern wir außerdem unser Laufzeitenprofil und bieten Investoren weiterhin eine sehr attraktive Anlagemöglichkeit."