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Ekosem-Agrar veröffentlicht Details zur neuen Unternehmensanleihe - Seite 2

Die Emission beinhaltet ein freiwilliges Umtauschangebot für die 2021 fällige Ekosem-Agrar Anleihe 2012/2021 (WKN: A1MLSJ / ISIN: DE000A1MLSJ1) mit einem Volumen von 50 Mio. Euro. Inhaber der Anleihe 2012/2021 erhalten für jede umgetauschte alte Anleihe eine neue Anleihe 2019/2024 zuzüglich einer Barzahlung. Diese setzt sich aus einer Umtauschprämie von 25,00 Euro sowie den anteiligen Stückzinsen in Höhe von 31,40 Euro, die auf die umgetauschte Anleihe 2012/2021 entfallen, zusammen. Den am öffentlichen Umtauschangebot teilnehmenden Gläubigern wird zudem eine Mehrerwerbsoption eingeräumt.

Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot und für das Umtauschangebot beginnt am 28. Juni 2019 und endet voraussichtlich am 26. Juli 2019, 14:00 Uhr (vorbehaltlich einer Verlängerung oder vorzeitigen Schließung). Vorgesehen ist eine Einbeziehung der Anleihe 2019/2024 zum Handel im Freiverkehr der Börse Stuttgart. Ekosem-Agrar verpflichtet sich, wie schon in den vergangenen Jahren, zu einer deutlich über das gesetzliche Maß hinausgehenden Transparenz in der Finanzberichterstattung, einschließlich Geschäfts- und Halbjahresberichte.

Der von der CSSF gebilligte Wertpapierprospekt steht zum Download unter www.ekosem-agrar.de/investor-relations und www.bourse.lu zur Verfügung.

 

Eckdaten der Ekosem-Agrar Unternehmensanleihe 2019/2024

Emittentin	Ekosem-Agrar AG, Walldorf (Deutschland)
Emissionsvolumen	bis zu 100.000.000 Euro (davon Umtausch max. 50.000.000 Euro)
ISIN	DE000A2YNR08
WKN	A2YNR0
Stückelung/Währung	1.000 Euro
Zinssatz (Kupon)	7,50 % p.a.
Laufzeit	5 Jahre
Zinszahlung	jährlich, jeweils am 1. August
Zahlstelle	Bankhaus Gebr. Martin
Rückzahlungskurs	100 %
Fälligkeit	1. August 2024 (Call Option ab 1. August 2021)
Covenants	Kontrollwechsel, Ausschüttungssperre, Pari-Passu-Klausel, Negativverpflichtung, Sonstige Kündigungsrechte, Veröffentlichung Konzernjahres- & halbjahresabschluss
Wertpapierart	Inhaber-Teilschuldverschreibungen
Listing	Börse Stuttgart (Freiverkehr)