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Zeichnungsstart für neue EYEMAXX-Anleihe 2019/24 (A2YPEZ)

Nachrichtenquelle: Anleihen Finder
05.09.2019, 09:55  |  262   |   |   


Startschuss! Die neue mit 5,50% p.a. verzinste Unternehmensanleihe 2019/24 der Eyemaxx Real Estate AG (ISIN: DE000A2YPEZ1) kann ab heute, den 5. Spetmeber 2019, ab einem Mindestbetrag von 1.000 Euro gezeichnet werden. Das öffentliche Angebot läuft bis zum 19. September 2019 (12.00 MESZ).

Hinweis: Zeichnungsaufträge können über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt gestellt werden.

Gesamtvolumen von bis zu 50 Mio. Euro

ANLEIHE CHECK: Die 5,50%-EYEMAXX-Anleihe 2019/24 mit einem Emissionsvolumen von bis zu 50 Mio. Euro hat eine Laufzeit von fünf Jahren, bis einschließlich 23. September 2024. Eine erste Zinszahlung ist für den 24. September 2020 vorgesehen und erfolgt bis Laufzeitende jährlich. Die Notierungsaufnahme im Quotation Board der Börse Frankfurt ist für den 24. September 2019 vorgesehen.

Die neu eingeworbenen Mittel der Anleihe 2019/24 sollen laut EYEMAXX überwiegend zur Refinanzierung von Kapitalmarktverbindlichkeiten, zur Finanzierung nachrangiger Gesellschaftsdarlehen zur zügigen Umsetzung der Projektpipeline mit einem Volumen von rund 855 Mio. Euro genutzt werden.

Hinweis: Maßgeblich für das Angebot ist der gebilligte Wertpapierprospekt, der hier eingesehen werden kann.

Umtauschangebot noch bis zum 13. September

Die Frist für den Umtausch der Unternehmensanleihe 2014/2020 (ISIN: DE000A12T374) läuft bis zum 13. September 2019. Inhaber dieser Anleihe erhalten die Möglichkeit, im Tausch je EYEMAXX-Anleihe 2014/20 eine neue Anleihe 2019/24 zu erhalten. Des Weiteren sollen die aufgelaufenen Stückzinsen der Anleihe 2014/20 und ein Zusatzbetrag in bar in Höhe von 22,50 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung gezahlt werden.

Zusätzlich zum öffentlichen Angebot und zum Umtauschangebot werden die Schuldverschreibungen qualifizierten Anlegern sowie weiteren ausgewählten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten werden.

INFO: Die Privatplatzierung wird durch die Bankhaus Lampe KG als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner durchgeführt.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

Anleihen Finder Datenbank:

EYEMAXX Real Estate AG 2018/2023

EYEMAXX Real Estate AG Wandelanleihe 2017/19

EYEMAXX Real Estate AG 2016/2021

EYEMAXX Real Estate AG 2014/2020

EYEMAXX Real Estate AG 2013/2019

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