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ANLEIHEN-Woche #KW45 – 2019 Deutsche Rohstoff, Underberg, NZWL, Jung DMS & Cie., UBM, SeniVita, AVES, Diok, SGL, Mogo, Dt. Mittelstandsanleihen FONDS, …

Nachrichtenquelle: Anleihen Finder
09.11.2019, 05:40  |  582   |   |   


Weiter im Galopp – in der Kalenderwoche 45 (04.11. bis 08.11.2019) bestätigt die Deutsche Rohstoff AG die Begebung einer neuen Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A2YN3Q8) mit einem Volumen von bis zu 100 Mio. Euro. Die neue fünfjährige Anleihe 2019/24 soll einen jährlichen Zinskupon von 5,25% haben, der halbjährlich ausgezahlt werden soll. Zwischen dem 11.11.2019 und dem 04.12.2019 wird es ein öffentliches Anleihen-Angebot in Deutschland sowie eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in Deutschland und mehreren europäischen Ländern geben. Es ist bereits die dritte Unternehmensanleihe der Deutsche Rohstoff AG.

Die Semper idem Underberg AG wird den Angebotszeitraum für die Emission ihrer neuen Anleihe 2019/25 (ISIN: DE000A2YPAJ3) aufgrund der hohen Nachfrage zum technisch nächstmöglichen Zeitpunkt (d.h am Montag, 11.11.19 um 8 Uhr) vorzeitig beenden. Der finale Zinskupon wurde auf 4,00 % p.a. festgelegt. Das Ergebnis des Umtauschs sowie das finale Gesamtvolumen der neuen Underberg-Anleihe 2019/25 werden nach Ende der Zeichnungsfrist und erfolgter Zuteilung bekannt gegeben. Der Emissionserlös der Underberg-Anleihe 2019/25 dient zur vorzeitigen Ablösung der beiden Anleihen 2015/20 und 2014/21, zur Optimierung der Fälligkeitsstruktur sowie für die weitere Finanzierung der Unternehmenstätigkeit. Genauso gut lief es Anfang der Woche für die UBM Development AG, deren neue 2,75%-Anleihe 2019/25 (ISIN AT0000A2AX04) mit einem aufgestockten Emissionsvolumen von 120 Mio. Euro vollends vergeben und platziert wurde. Die Zeichnungsphase wurde aufgrund der großen Nachfrage vorzeitig am ersten Tag der öffentlichen Zeichnungsphase geschlossen.

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Neben der Deutsche Rohstoff-Emission startet am kommenden Montag auch das öffentliche Anleihen-Angebot für die neue 5,50%-Anleihe der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH. Gleichzeitig findet auch eine Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern und ein Umtauschangebot bis zum 22.11.2019 statt. Die besicherte JDC-Unternehmensanleihe 2019/24 (ISIN DE000A2YN1M1) hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 25 Mio. Euro und die Verzinsung beläuft sich auf 5,5% pro Jahr. Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH bietet derweil den Gläubigern ihrer Anleihe 2015/21 (ISIN: DE000A13SAD4) ein freiwilliges, öffentliches Umtauschangebot in die neue Anleihe 2019/25 mit einem Zinskupon in Höhe von 6,50% p.a. an. Das Gesamtvolumen des Umtauschangebots beträgt bis zu 15 Mio. Euro. Im Rahmen des Umtauschangebots können die Inhaber der 7,50%-Anleihe 2015/21 vom 6. November 2019 bis zum 11. Dezember 2019 ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1 zu 1 in die angebotene, neue 6,50%-Anleihe 2019/25 (ISIN: DE000A255DF3) tauschen. Zudem erhalten sie einen Zusatzbetrag in Höhe von 17,50 Euro pro umgetauschte Schuldverschreibung 2015/2021 sowie die aufgelaufenen Stückzinsen.

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS erfreut sich weiterhin einer hohen Nachfrage von privaten Anlegern und institutionellen Investoren. Das Fondsvolumen überstieg unlängst die 180 Mio. Euro-Marke. Der Anleihen Finder hat in dieser Woche ein Interview mit Hans-Jürgen Friedrich, Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand AG und Initiator des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS, veröffentlicht. Eine Pflicht-Lektüre für Anleihen-Anleger und Marktteilnehmer. In aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometern bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG übrigens sowohl die 5,25%-Anleihe der AVES Transport 1 GmbH & Co. KG (WKN: A2YN2F) als auch die Anleihe der SGL TransGroup International A/S (WKN A2R9NL) als „durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)“ mit 3,5 von 5 möglichen Sternen.

Zudem wird der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS das Anleihen-Tauschangebot der SeniVita Social Estate AG (SSE) wahrnehmen. Die Assetmanager werden die 6,50%-Wandelanleihe 2015/20 (WKN A13SHL) in die neue besicherte 7,00%-Anleihe 2019/23 (WKN A2YPAL) und die neue 9,00%-Anleihe 2019/24 (WKN A2YPAM) eintauschen. Die beiden neuen SSE-Anleihen können noch bis 13.11.2019 gezeichnet werden. Unterdessen wurde in dieser Woche bekannt, dass Uwe Kolb das Ressort Finanzen bei der SeniVita Social Estate AG längerfristig übernehme und die momentan vakante Position des Finanzvorstands einnehmen werde.

Die Ratingagentur S&P Global Ratings hat die Diok RealEstate AG mit der Ratingnote „B“ bei stabilem Ausblick bewertet. Zudem hat das Diok-Management in dieser Woche die weitere Ausgabe von Schuldverschreibungen in einem Volumen von bis zu 75 Mio. Euro unter der bestehenden 6,00%-Unternehmensanleihe 2018/23 beschlossen. Und die Mogo Finance S.A. hat ihre 9,50%-Anleihen im Wege einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren nochmals um 25 Millionen Euro aufgestockt. Das Gesamtvolumen der vierjährigen Mogo Finance-Anleihe 2018/22 (XS1831877755) liegt somit nunmehr bei 100 Millionen Euro.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW45 im Überblick:

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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