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DGAP-Adhoc CANCOM: Kapitalerhöhung der CANCOM SE zu 49,70 Euro je neuer Aktie vollständig platziert (deutsch)

Nachrichtenagentur: dpa-AFX
03.12.2019, 21:47  |  104   |   |   

CANCOM: Kapitalerhöhung der CANCOM SE zu 49,70 Euro je neuer Aktie vollständig platziert

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DGAP-Ad-hoc: CANCOM SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung CANCOM: Kapitalerhöhung der CANCOM SE zu 49,70 Euro je neuer Aktie vollständig platziert

03.12.2019 / 21:47 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und Australien.

CANCOM: Kapitalerhöhung der CANCOM SE zu 49,70 Euro je neuer Aktie vollständig platziert

München, 3. Dezember 2019 - Die CANCOM SE gibt bekannt, dass die heute angekündigte Kapitalerhöhung in Höhe von rund 10 Prozent des Grundkapitals vollständig platziert wurde. Der Vorstand hatte beschlossen, unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals I/2018 und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre das Grundkapital der CANCOM SE durch die Ausgabe von bis zu 3.504.363 neue, auf den Inhaber lautende Aktien ("neue Aktien") um bis zu 3.504.363,00 Euro zu erhöhen. Das Interesse an der Zeichnung der neuen CANCOM SE-Aktien übertraf das Angebot deutlich, so dass das Orderbuch bereits nach wenigen Stunden geschlossen werden konnte.

Dem entsprechend wurden alle neuen Aktien zu einem Platzierungspreis von 49,70 Euro je neuer Aktie im Rahmen einer beschleunigten Privatplatzierung (Accelerated Bookbuilding) zugeteilt. Dieser Preis entspricht einem Abschlag von rund vier Prozent auf den heutigen XETRA-Schlusskurs der CANCOM SE-Aktie.

Durch die Transaktion fließt der CANCOM SE ein Brutto-Emmissionserlös in Höhe von rund 174,2 Mio. Euro zu. Der Nettoemissionserlös soll zur Stärkung der Eigenkapitalbasis der CANCOM Gruppe und für weitere Unternehmensakquisitionen, insbesondere zur Unterstützung des Wachstums im Konzernsegment Cloud Solutions, eingesetzt werden.

Die neuen Aktien tragen dieselben Rechte wie die bestehenden Aktien. Die Zulassung und die Lieferung der neuen Aktien finden voraussichtlich am 9. Dezember 2019 statt. Die Einführung zum Handel im regulierten Markt (Prime Standard) ist für den 10. Dezember 2019 vorgesehen.

Hauck & Aufhäuser begleitete die Platzierung als Sole Global Bookrunner.

Mitteilendes Unternehmen:
CANCOM SE, Erika-Mann-Straße 69, 80636 München
ISIN DE0005419105, Frankfurter Wertpapierbörse (MDAX, TecDAX, Prime Standard)

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