Neuemission Pentracor GmbH begibt Medizintechnik-Anleihe (A289XB) via Privatplatzierung – Zinskupon von 8,50% p.a.

Nachrichtenquelle: Anleihen Finder
20.05.2020, 12:10  |  158   |   |   


Neue Anleihe aus dem Healthcare-Bereich – das Medizintechnik-Unternehmen Pentracor GmbH begibt per Privatplatzierung seine erste Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A289XB9). Die fünfjährige Anleihe 2020/25 ist mit einem möglichem Wandlungsrecht versehen und hat ein Emissionsvolumen von bis zu 15 Mio. Euro. Der Zinskupon liegt bei 8,50 % p.a.

Die Ausstattung der Anleihe mit einem möglichen Wandlungsrecht berücksichtigt einen optionalen Börsengang (IPO) oder einen Verkauf (Exit) des Unternehmens innerhalb der fünfjährigen Anleihe-Laufzeit.

Rückzahlung: Sollten weder IPO noch Exit stattfinden, beläuft sich der Anleihe-Rückzahlungskurs laut Emittentin auf 120 %.

Private Placement und Börsenlisting

Die Zeichnungsfrist für das Private Placement mit einer Mindestzeichnung von 100.000 Euro beginnt heute, am 20. Mai 2020. Die Anleihe soll ab dem 29. Mai 2020 in einer Stückelung von 1.000 Euro im Open Market der Börse Frankfurt handelbar und damit notiert sein.

Hinweis: Die Anleihe-Emission der Pentracor GmbH ist von der One Square Advisors GmbH (One Square Financial Engineers) strukturiert und wird von Heuking Kühn Lüer Wojtek PartG mbB als Rechtsberater und der IR.on AG als Kommunikationsberater begleitet. Den Zeichnungsservice übernimmt die BankM AG.

Was macht die Pentracor GmbH?

Die Pentracor GmbH bietet mit ihrem Medizinprodukt PentraSorb(R) CRP eine neue therapeutische, extrakorporale Behandlungsmethode. Damit werden fortschreitende innere Gewebeschäden bei Patienten nach akuten Ereignissen wie Herzinfarkt nachhaltig eingedämmt. Die diesbezüglichen Forschungen starteten 2003 im universitären Bereich. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2010. Das Medizinprodukt PentraSorb(R) CRP ist CE-zertifiziert, patentgeschützt und wird von allen Krankenkassen in Deutschland erstattet.

„Wir haben nach zehn Jahren Unternehmensgeschichte ein fertiges Produkt, das bereits vertrieben wird und nun vor einem großflächigen Produkt Roll-out steht. Dafür werden die Erlöse der Anleiheemission primär eingesetzt.PentraSorb(R) CRP birgt für alle Beteiligten nachhaltige Vorteile: für Patienten, deren Leben gerettet oder bei denen Teilinsuffizienzen von Organen eingedämmt werden, für die behandelnden Ärzte, für Krankenhäuser oder Ambulanzen und für das Gesundheitswesen, da chronischen Organ-Insuffizienzen, die kontinuierlich mit sehr viel Aufwand nachbehandelt werden müssen, vorgebeugt werden kann“, sagt Pentracor-CEO Dr. Ahmed Sheriff.

Anwendungsgebiete Herzinfarkt und Schlaganfall

Der PentraSorb(R) CRP unterliegt keinen Anwendungseinschränkungen für spezifische Krankheitsbilder, wie es hingegen bei Medikamenten für jedes einzelne Anwendungsgebiet unabdingbar ist und kann beispielsweise auch bei Schlaganfallpatienten und rheumatischen Erkrankungen eingesetzt werden. In der EU ist der Blutwäsche-Filter, der außerhalb des Körpers in der Kombination mit konventionellen dialyseartigen-Systemen eingesetzt wird und der in den angezeigten Fällen das schädliche sogenannte C-Reaktive Protein (CRP) aus dem Blutplasma filtert, patentgeschüzt. Weitere flankierende Patente in den relevanten Geographien in Amerika und Asien wurden genehmigt.

„Alleine für Deutschland ist bezogen auf die Anwendungsgebiete Herzinfarkt und Schlaganfall ein Marktvolumen von 350 bis 400 Mio. EUR identifiziert, welches wir erschließen können. Es gibt derzeit kein konkurrierendes Medizinprodukt, die Markteintrittsbarrieren wären zudem enorm hoch, und es gibt kein Medikament, das eine therapeutische Wirkung bei Patienten erreicht wie unser PentraSorb(R) CRP. Weltweit reden wir von einem Marktvolumen von rund 11 Mrd. EUR derzeit. Mit dem kontinuierlichen Wachstum des Gesundheitsmarktes werden sich auch parallel die Einsatzmöglichkeiten für unseren Apherese-Filter vervielfältigen“, sagt Sven Haevernick, CFO des Unternehmens.

Anleihen Finder Redaktion.

Titelfoto: Pentracor GmbH

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