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Diese Aktie ist Warren Buffetts bei weitem größte Beteiligung
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Mit einem Portfolio im Wert von mehr als 200 Milliarden US-Dollar sollte man meinen, dass der Vorsitzende und CEO von Berkshire Hathaway (WKN:A0YJQ2)(WKN:854075), Warren Buffett, ein bedeutendes Maß an Diversifizierung aufrechterhält. Doch dies ist bei weitem nicht der Fall. So entfallen etwa zwei Drittel seines Portfolios auf nur vier Aktien. Noch beunruhigender ist, dass sich etwa 40 % seines Portfolios in nur einer Aktie befinden. Außerdem ist diese Aktie größer als seine fünf nächstgrößten Positionen zusammen.
Was ist das für eine Aktie, auf die Buffett so viel setzt? Auf keinen anderen als den Technologieriesen Apple (WKN:865985). Die Position des Anlegers beim iPhone-Hersteller ist fast 80 Milliarden US-Dollar wert und entspricht einer Beteiligung von 5,8 %.
Ein genauerer Blick auf Buffetts Apple-Investition – und warum Investoren von Erwägung ziehen sollten, in diesem Fall an der Seite des Orakels von Omaha zu investieren.
“Es ist wahrscheinlich das beste Geschäft, das ich kenne”
Man muss nicht viel recherchieren, um zu sehen, wie sehr Buffett Apple liebt. Wann immer er in Interviews nach dem Unternehmen gefragt wird, spricht er darüber, wie hervorragend das Geschäft läuft, und er hat im vergangenen Jahr sogar darauf hingewiesen, dass alle Aktienverkäufe von Berkshire nicht von ihm, sondern von einem seiner Lieutenants getätigt wurden, die jeweils einen kleinen Teil des Gesamtportfolios von Berkshire verwalten.
Vor kurzem nannte Buffett Apple “wahrscheinlich das beste Geschäft, das ich auf der Welt kenne”. Im CNBC-Interview vom Februar erklärte er, dass das Engagement von Berkshire für die Aktie so bedeutend sei, dass er Apple nicht als Aktie betrachte. Vielmehr betrachte er sie als das drittgrößte Unternehmen von Berkshire nach den Versicherungs- und Eisenbahntöchtern, erklärte er.
Ein wunderbares Geschäft zu einem fairen Preis
“Es ist viel besser, ein wunderbares Unternehmen zu einem fairen Preis zu kaufen als ein passables Unternehmen zu einem wunderbaren Preis”, hat Warren Buffett gesagt. Apple fällt perfekt unter diesen Parameter. Sicher, die Aktien sind nicht billig, zum 25-fachen des Gewinns, aber dies ist wohl ein konservativer Preis, den man für ein so ausgezeichnetes Unternehmen wie Apple zahlen muss.
Dabei sollten Investoren damit rechnen, dass das Geschäft von Apple in naher Zukunft einigen Problemen ausgesetzt sein wird, wenn das Unternehmen die einzigartigen Herausforderungen im Zusammenhang mit COVID-19 bewältigt. Insbesondere verlangsamte sich das Umsatzwachstum im zweiten Quartal des Finanzjahres auf nur mehr 1 % mehr als im Vorjahr, da Apple durch die Auswirkungen des Virus auf die Weltwirtschaft einen herben Rückschlag erlitt. Darüber hinaus sah das Technologieunternehmen davon ab, eine Prognose zum dritten Quartal abzugeben, da es sich auf wirtschaftliche Unsicherheit und mangelnde Transparenz hinsichtlich der kurzfristigen Entwicklung seines Geschäfts berief.
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