DGAP-News

ADO Properties S.A.: ADO Properties S.A. kündigt vollständig gezeichnete Bezugsrechtskapitalerhöhung in Höhe von EUR 450 Millionen an

DGAP-News: ADO Properties S.A. / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung ADO Properties S.A.: ADO Properties S.A. kündigt vollständig gezeichnete Bezugsrechtskapitalerhöhung in Höhe von EUR 450 Millionen an 02.07.2020 / 08:16 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ADO Properties S.A. kündigt vollständig gezeichnete Bezugsrechtskapitalerhöhung in Höhe von EUR 450 Millionen an

Berlin, 2. Juli 2020 - Nach der Ankündigung der Ausübung einer Kaufoption zum Erwerb der Kontrolle über die Consus Real Estate AG ("Consus") kündigt die ADO Properties S.A. ("ADO" oder das "Unternehmen") heute eine vollständig gezeichnete Bezugsrechtskapitalerhöhung in Höhe von EUR 450 Millionen (die "Kapitalerhöhung") an. Im Rahmen der Kapitalerhöhung wird das Unternehmen den bestehenden Aktionären 30.819.391 neue Aktien zum Bezugspreis von EUR 14,60 pro neuer Aktie (der "Bezugspreis") zur Zeichnung anbieten. ADO beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung für die Rückzahlung von Fremdfinanzierungen zu verwenden, um Finanzierungsverbindlichkeiten im Zusammenhang mit den Entwicklungsprojekten der Consus zu reduzieren. Es wird erwartet, dass der Prospekt für die Kapitalerhöhung im Laufe des Tages gebilligt und veröffentlicht wird.

 

Die wichtigsten Bedingungen der Kapitalerhöhung

Die neuen Aktien werden den bestehenden Aktionären von ADO zum Bezug im Verhältnis von 5:12 angeboten. Die bestehenden Aktionäre können 5 neue Aktien für 12 Altaktien von ADO zum Bezugspreis während der Bezugsfrist erwerben. Vorbehaltlich der Billigung und Veröffentlichung des Prospekts beginnt die Bezugsfrist am 6. Juli 2020 und endet am 20. Juli 2020 um 17:30 MEZ (die "Bezugsfrist"). Die Bezugsrechte für die neuen Aktien werden im regulierten Markt (XETRA und XETRA Specialist) der Frankfurter Börse im Zeitraum vom 6. Juli 2020 bis einschließlich 16. Juli 2020 (der "Handelszeitraum") gehandelt. Die Kapitalerhöhung ist von den Konsortialbanken vollständig gezeichnet.