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Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberg macht nächsten bedeutenden Schritt zur finanziellen Stabilisierung und Neuausrichtung (deutsch)

Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberg macht nächsten bedeutenden Schritt zur finanziellen Stabilisierung und Neuausrichtung

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DGAP-News: Heidelberger Druckmaschinen AG / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung
Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberg macht nächsten bedeutenden Schritt zur finanziellen Stabilisierung und Neuausrichtung

07.08.2020 / 14:55
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Heidelberg macht nächsten bedeutenden Schritt zur finanziellen Stabilisierung und Neuausrichtung

- Unternehmen führt bestehende Hochzinsanleihe mit Laufzeit bis 2022 vorzeitig zurück
- Am 9. September 2020 werden verbliebene 150 Mio. EUR der Anleihe samt aufgelaufener Zinsen aus Barmitteln komplett zurückgezahlt - Rückführung befreit Heidelberg dauerhaft von hohen Zinsbelastungen und schafft weitere finanzielle Flexibilität

Die Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) setzt den nächsten Meilenstein im Rahmen ihrer laufenden finanziellen Stabilisierung und Neuausrichtung: Das Unternehmen hat heute angekündigt, zum 09.09.2020 den verbliebenen Betrag von 150 Mio. EUR der bestehenden Hochzinsanleihe (High Yield Bond - HYB) mit Laufzeit bis 2022 (mit einem Coupon von 8 % p.a.) samt aufgelaufener Zinsen vorzeitig zurückzuführen. Die beschlossene Rückzahlung erfolgt aus Barmitteln und entlastet das Finanzergebnis um ca. 12 Mio. EUR jährlich.

Nach der im März dieses Jahres für den Zweck der Refinanzierung und der Neuausrichtung erfolgten Übertragung von Mitteln aus dem Heidelberg Pension-Trust e.V. in Höhe von rund 380 Mio. EUR auf das Unternehmen und dem Verkauf der Gallus Gruppe Ende Juli 2020 setzt Heidelberg die angekündigte vorzeitige Rückzahlung der Hochzinsanleihe damit zeitnah um.

"Wir halten Wort und setzen die angekündigten Maßnahmen unseres im März vorgestellten Programms zur Steigerung von Profitabilität, Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftssicherung mit aller Konsequenz und hohem Tempo um. Mit der vorzeitigen Rückzahlung der Hochzinsanleihe setzen wir einen weiteren Meilenstein in der Verbesserung unserer Finanzierungsstruktur. Wir befreien uns dauerhaft von hohen Zinslasten und machen uns finanziell unabhängiger und flexibler", erläutert Marcus A. Wassenberg, Finanzvorstand von Heidelberg. "Zudem verschaffen wir uns so die entsprechenden Freiräume, um künftig investieren und unsere Zukunft gestalten zu können", so Rainer Hundsdörfer, Vorstandsvorsitzender von Heidelberg.

Nach dem vorgesehenen Rückkauf der Hochzinsanleihe verfügt Heidelberg weiterhin über einen stabilen Finanzrahmen, unter anderem durch eine noch bis 2023 vereinbarte syndizierte Kreditlinie.

Der Rückkauf der Hochzinsanleihe soll entsprechend den Anleihebedingungen in der Form der sogenannten "optional early redemption" durch öffentliche Ankündigung mit Wirkung zum 09.09. 2020 und zum Rückkaufwert von 100 Prozent samt aufgelaufener Zinsen erfolgen. Die Ankündigung des Rückkaufs ist auch unmittelbar auf der Webseite der Luxemburger Börse einsehbar.

Bildmaterial und weitere Informationen über das Unternehmen stehen im Investor-Relations- und Presseportal der Heidelberger Druckmaschinen AG unter www.heidelberg.com zur Verfügung.

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