301
0 Kommentare
Rallye an der Börse: In der neuen Hausse würde ich auf Warren Buffett hören
301 
0 Kommentare
Warren Buffett hat eine lange Erfolgsbilanz, was die Outperformance an der Börse angeht. Ein wichtiger Teil seiner Strategie ist es, den Boom/Bust-Zyklus des Marktes zu seinem Vorteil zu nutzen. Dies ermöglicht es ihm, hochwertige Unternehmen zu kaufen, wenn sie zu niedrigen Preisen gehandelt werden, und sie zu meiden, wenn sie zu weniger attraktiven Bewertungen gehandelt werden.
Angesichts der jüngsten Rallye an der Börse im neuen Bullenmarkt könnte Buffetts Ratschlag für langfristige Investoren äußerst nützlich sein. Er könnte dir dabei helfen, die besten Risiko-Ertrags-Chancen ausfindig zu machen, die im Vergleich zur Börse in den kommenden Jahren ein überlegenes Wachstum bieten.
Warren Buffetts Strategie für wertorientiertes Investieren
Warren Buffetts Strategie ist relativ einfach. Er versucht, qualitativ hochwertige Unternehmen zu kaufen, wenn sie zu niedrigen Preisen gehandelt werden. Es ist klar, dass die Ansicht, ob ein Unternehmen hochwertig ist, sehr subjektiv sein kann. Für Buffett bedeutet dies ein Unternehmen mit einem großen Wettbewerbsvorteil gegenüber seinen Konkurrenten. Dies kann zum Beispiel ein einzigartiges Produkt, eine niedrige Kostenbasis oder eine hohe Kundentreue sein, die langfristig zu höheren Margen und Gewinnspannen führen kann.
Hochwertige Unternehmen zu niedrigen Preisen zu kaufen, bedeutet oft, dass ihre kurzfristige Performance bedroht ist. Zum Beispiel könnten sie schwierige operative Bedingungen erleben, die dazu führen, dass ihre Performance enttäuscht. Viele FTSE 350-Aktien fallen derzeit in diese Kategorie, da die Coronavirus-Pandemie in vielen Sektoren für Störungen sorgt.
Daher kann es für Investoren, die eine ähnliche Strategie wie Warren Buffett verfolgen, Kaufgelegenheiten geben. Solche Unternehmen werden vielleicht kurzfristig nicht besser abschneiden als die Börse, könnten aber aufgrund der soliden Marktpositionen und niedrigen Aktienkurse langfristige Gewinnaussichten bieten.
Sich auf den nächsten Crash an der Börse vorbereiten
Warren Buffetts Investitionsplan bedeutet auch, überbewertete Unternehmen zu meiden. Davon gibt es derzeit auch viele an der britischen Börse. Eine Reihe von britischen Aktien sind in der aktuellen Hausse bei den Anlegern extrem beliebt geworden. Die jüngste Rallye an der Börse hat einige von ihnen auf sehr hohe Preise getrieben, die ihre langfristigen finanziellen Aussichten überbewerten könnten.
Solche Aktien zu meiden, könnte ein profitabler Schachzug sein. Auch wenn sie derzeit bei den Anlegern beliebt sind, könnte eine ausreichende Sicherheitsmarge fehlen, was das langfristige Potential begrenzt.
Bargeld halten
Lesen Sie auch
Darüber hinaus hält Warren Buffett zu jeder Zeit eine große Menge an Bargeld. Dies ermöglicht es ihm, zukünftige Kaufgelegenheiten zu nutzen, die sich bieten könnten, wenn das Auf und Ab an der Börse weitergeht.
Obwohl es extrem schwierig ist, den nächsten Crash an der Börse vorherzusagen, zeigt die vergangene Performance des FTSE 350, dass es jederzeit wieder passieren kann. Daher könnte jetzt der richtige Zeitpunkt sein, etwas Cash zu halten, um sich auf noch attraktivere Kaufgelegenheiten vorzubereiten, sobald der aktuelle Bullenmarkt zu Ende geht.
The post Rallye an der Börse: In der neuen Hausse würde ich auf Warren Buffett hören appeared first on The Motley Fool Deutschland.
Ist das die „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?
Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming. Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. Wir möchten dir gerne alle Einzelheiten über dieses Unternehmen an die Hand geben.
Mehr Lesen
- Börsencrash? 2 Wachstumsaktien, bei denen ich es kaum abwarten kann, nachzukaufen!
- Jetzt noch Aktien kaufen? Ja, mit diesem Warren-Buffett-Zitat im Hinterkopf!
- Coca-Cola ist nicht mein Lieblings-Dividendenaristokrat, aber trotzdem auf meiner Watchlist!
- Träumst du von einem frühen Ruhestand? So bringst du dich in 2021 in Position!
- 4 todsichere Aktien für den Biden-Bullenmarkt
Dieser Artikel wurde von Peter Stephens auf Englisch verfasst und am 10.01.2021 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.
Motley Fool Deutschland 2021
Dieser Artikel wurde ursprünglich auf fool.de veröffentlicht.
Aktuelle Themen
Weitere Artikel des Autors
AKTIENWELT360 – RISIKOHINWEIS FÜR KOSTENLOSE EMPFEHLUNGEN Risikohinweise für Aktienwelt360 Hinweis: Die Empfehlungen, die auf der kostenlosen Seite www.aktienwelt360.de veröffentlicht werden, sind Ergebnisse sowohl der angestellten Analysten von Aktienwelt360 als auch freiberuflicher Analysten. Die Empfehlungen stellen Meinungen der Analysten zu diesem Zeitpunkt und keine personalisierte Anlageberatung dar. Wenn Du eine persönliche Finanzberatung wünschst, dann wende Dich bitte an einen Anlageberater. Auf diesen Seiten findest Du Risikohinweise und die Veröffentlichungen gemäß § 85WpHG und Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 („MAR“) für alle Wertpapieranalysen und Empfehlungen von Aktienwelt360 bezüglich aller Unternehmen, die gegenwärtig hierunter fallen. Diese Seiten wurden zuletzt am 5. Januar 2023 aktualisiert. Risikohinweis Die Anlageempfehlungen von Aktienwelt360 enthalten ausgewählte Informationen und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Die Analysen stützen sich auf allgemein zugängliche Informationen und Daten (die „Informationen”), die als zuverlässig gelten. Aktienwelt360 hat die Information jedoch nicht auf ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit geprüft und behauptet nicht die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Insbesondere, aber nicht beschränkt auf in diesen Analysen enthaltene Aussagen, Planungen oder sonstige Einzelheiten bezüglich der untersuchten Unternehmen, deren verbundener Unternehmen, Strategien, konjunkturelle, Markt- und/oder Wettbewerbslage, gesetzlicher Rahmenbedingungen. Obwohl die Analysen mit aller Sorgfalt zusammengestellt werden, können Fehler oder Unvollständigkeiten nicht ausgeschlossen werden. Aktienwelt360, die Anteilseigner und Angestellte behaupten auch nicht die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Aussagen, Einschätzungen, Empfehlungen oder Schlüsse, die aus in den Analysen enthaltenen Informationen abgeleitet werden. Die Anlageempfehlungen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers dar. Es ist möglich, dass Gesellschafter, Geschäftsleitung oder Angestellte von Aktienwelt360 oder Freiberufler, die auf aktienwelt360.de schreiben, in verantwortlicher Stellung, z. B. als Mitglied des Aufsichtsrats, in den in Analysen genannten Gesellschaften tätig sind oder eine Investitionsposition darin haben. Die in Anlageempfehlungen enthaltenen Meinungen können ohne Ankündigung geändert werden. Alle Rechte vorbehalten. Erklärung gemäß § 85 WpHG iVm der MAR sowie der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/958 („DelVO“) Die Empfehlungen, die auf der kostenlosen Seite www.aktienwelt360.de veröffentlicht werden, sind das Ergebnis sowohl angestellter als auch freiberuflicher Analysten von Aktienwelt360. Die Empfehlungen sind keine „offiziellen“ Empfehlungen der kostenpflichtigen Produkte der Aktienwelt360 GmbH, sondern stellen die Meinungen der Analysten zum betreffenden Zeitpunkt dar. Im Artikel benutzte Bewertungsmethodologie Die Bewertung, die der Anlageempfehlung für das jeweils analysierte Unternehmen zugrunde liegt, stützt sich auf allgemein anerkannte und weit verbreitete Methoden der fundamentalen Analyse, wie z. B. Discounted-Cash-Flow (DCF)-Modell, Terminal-Multiple-Bewertung, Peer-Gruppen-Vergleich, „Sum of the parts“-Modell oder ähnliche, häufige und weit verbreitete fundamentale Bewertungsmethoden. Das Ergebnis dieser fundamentalen Bewertung wird als Basis der Empfehlung benutzt, obwohl es auch abhängig von der Einschätzung des Analysten bezüglich möglicher Industrieveränderungen, Alternativen möglicher zukünftigen Entwicklungen, Ergebnissen der Unternehmensstrategie, Wettbewerbsdruck usw. angepasst wird. Die letztendliche Meinung des Analysten sollte nicht ausschließlich im Modell betrachtet werden, sondern eher als das wahrscheinlichste Ergebnis vieler möglicher zukünftiger Auswirkungen. Unabhängig von der verwendeten Bewertungsmethode besteht das Risiko, dass das Investitionsergebnis nicht erreicht wird, z. B. aufgrund unvorhergesehener Veränderungen der Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens, Änderungen des Managements, der Technologie, der konjunkturellen Entwicklung, der Zinsentwicklung, der operativen und/oder Materialkosten, des Wettbewerbsdrucks, des Aufsichtsrechts, des Wechselkurses, der Besteuerung, usw. Bei Anlagen in ausländischen Märkten und Instrumenten gibt es weitere Risiken, etwa aufgrund von Wechselkursänderungen oder Änderungen der politischen und sozialen Bedingungen. Diese Ausarbeitung reflektiert die Meinung des jeweiligen Verfassers zum Zeitpunkt ihrer Erstellung. Eine Änderung der Bewertung zugrundeliegenden fundamentalen Faktoren kann nachträglich dazu führen, dass die Bewertung nicht mehr zutreffend ist. Ob und in welchem zeitlichen Abstand eine Aktualisierung dieser Ausarbeitung erfolgt, ist vorab nicht festgelegt worden. Es wurden zusätzliche interne und organisatorische Vorkehrungen zur Prävention oder Behandlung von Interessenkonflikten getroffen. Die Ergebnisse der Analysen sowie die Meinungen der Analysten werden den analysierten Unternehmen vor der Veröffentlichung nicht offengelegt. Alle Preise von Finanzinstrumenten, die in der jeweiligen Anlageempfehlung angegeben werden, sind Schlusskurse des dem jeweiligen ausgewiesenen Veröffentlichungsdatums vorangegangen Börsenhandelstages, soweit nicht ausdrücklich ein anderer Zeitpunkt genannt wird. Anlageempfehlung: Erwartete Entwicklung der Gesamtperformance des Finanzinstruments bis zum angegebenen Kursziel, nach Meinung des dieses Finanzinstrument betreuenden Analysten. Marktschlagende: Es wird erwartet, dass die Gesamtperformance der Aktie in den nächsten drei bis fünf Jahren stärker als der jeweilige Vergleichsindex steigen wird. Profitabel: Es wird erwartet, dass die Gesamtperformance der Aktie in den nächsten drei bis fünf Jahren weniger als der jeweilige Vergleichsindex steigen wird, aber mehr als null. Negativ: Es wird erwartet, dass die Gesamtperformance der Aktie in den nächsten drei bis fünf Jahren fallen wird. Handelsregeln und Offenlegungen von Analysten und Dritten in Verbindung mit der Aktienwelt360 GmbH Wenn ein Analyst (Mitarbeiter sowie Freiberufler) von Aktienwelt360 über eine Aktie schreibt, von der er oder sie selbst eine Position besitzt oder davon anderweitig profitiert, dann wird dieser Umstand am Ende eines Artikels oder Berichts erwähnt. Wir haben Aktienempfehlung in unseren kostenpflichtigen Newslettern und wir legen auch diese Empfehlungen offen, wenn wir darüber auf unserer kostenlos zugänglichen Website schreiben (aktienwelt360.de). Um unseren zahlenden Mitgliedern gegenüber fair zu bleiben, legen wir diese Empfehlungen mindestens 30 Tage ab der ersten Veröffentlichung der Empfehlung nicht in unserem kostenlosen Content offen. Nach dieser Frist von 30 Tagen werden wir auch diese Empfehlungen offenlegen. Zusätzlich zu den oben erwähnten Anforderungen unterliegen wir zusätzlichen Handelsbeschränkungen und Richtlinien. Diese Beschränkungen verlangen, dass die Angestellten von Aktienwelt360: - jede Aktie, die sie besitzen, mindestens zehn volle Handelstage besitzen müssen. (Daytrading ist nicht zugelassen – als ob wir das überhaupt wollten!) - nicht im Zeitraum von zwei vollen Handelstagen vor und nachdem sie eine Aktie gekauft oder verkauft haben, über diese Aktie schreiben dürfen. - unsere Compliance-Abteilung informieren müssen, wenn sie eine Aktie kaufen oder verkaufen, egal ob sie darüber geschrieben haben oder nicht. Wir arbeiten auch mit freiberuflichen Autoren, die: - jede Aktie, die sie besitzen und über die sie bei Aktienwelt360 schreiben, mindestens zehn volle Handelstage halten müssen. - nicht im Zeitraum von zwei vollen Handelstagen vor und nachdem sie eine Aktie gekauft oder verkauft haben, über diese Aktie schreiben dürfen.
URL kopieren
Per E-Mail teilen
Artikel drucken
Auch bei Lesern beliebt
