EQS-Adhoc

Swiss Steel Holding AG gibt den Zeitplan für den Start ihres Bezugsrechtsangebots bekannt und begrüsst zusätzliche Backstop-Niveaus durch ihren Hauptaktionär BigPoint Holding AG - Seite 2

Der Emissionsprospekt wird am 8. März 2021 veröffentlicht werden. Die Bezugsfrist beginnt am 8. März 2021 und endet am 15. März 2021, 12:00 Uhr MEZ. Aktien, welche nicht von den bisherigen Aktionären bezogen werden, können Investoren im Rahmen eines öffentlichen Angebots in der Schweiz und von Privatplatzierungen an qualifizierte Investoren ausserhalb der Schweiz und der Vereinigten Staaten in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen angeboten werden ("Internationales Angebot").

Die Anzahl neuer Aktien, für welche Bezugsrechte ausgeübt wurden, wird voraussichtlich am 15. März 2021 nach Handelsschluss an der SIX Swiss Exchange bekannt gegeben. Der Angebotspreis für alle neuen Aktien wird nach einem Bookbuilding-Verfahren für die von den bestehenden Aktionären nicht bezogenen Aktien festgelegt und wird mindestens CHF 0.21 pro neue Aktie betragen. Das Bookbuilding wird voraussichtlich am 8. März 2021 beginnen und spätestens am 16. März 2021, 12:00 Uhr MEZ, enden. Der Angebotspreis wird voraussichtlich am 16. März 2021, spätestens nach Handelsschluss an der SIX Swiss Exchange, bekannt gegeben. Die Zahlung des Angebotspreises wird voraussichtlich am 18. März 2021 erfolgen. Die Kotierung an der SIX Swiss Exchange, der erste Handelstag und die Lieferung der neuen Aktien werden voraussichtlich am 23. März 2021 erfolgen.

Wie bereits angekündigt, hat sich der Hauptaktionär der Swiss Steel Holding AG, die BigPoint Holding AG, zur Sicherstellung des angestrebten Mindestbruttoerlöses von EUR 200 Mio. verpflichtet, alle seine Bezugsrechte im Rahmen der Kapitalerhöhung auszuüben. Darüber hinaus hat sich die BigPoint Holding AG verpflichtet, falls und soweit weitere im Rahmen der Kapitalerhöhung angebotene Aktien nicht von anderen Aktionären oder Investoren zum Preis von mindestens CHF 0.21 gezeichnet werden, auch diese Aktien zum genannten Mindestpreis zu zeichnen (Backstop). Die Swiss Steel Holding AG und die BigPoint Holding AG haben nun eine Ergänzung zur Backstop-Vereinbarung vereinbart, wonach sich die BigPoint Holding AG zu zusätzlichen Backstop-Niveaus verpflichtet hat. Soweit im Bezugsrechtsangebot und im Internationalen Angebot eine ausreichende Nachfrage besteht, die es Swiss Steel Holding AG ermöglicht, den anderen Aktionären und Investoren mindestens