Santhera startet Umtauschangebot für Wandelanleihe und strebt weitere Zustimmung zum Beschluss der Anleihensgläubiger an

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Pratteln, Schweiz, 6. April 2021 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt ein Update über die Restrukturierung der CHF 60 Millionen Wandelanleihe und die Optionen, aus denen die Anleihensgläubiger wählen können.

Ab heute, 6. April 2021, können die Inhaber der ausstehenden CHF 60 Millionen 5%-Wandelanleihe mit Fälligkeit 2022 (die 2017/22 Wandelanleihe) das von Santhera am 25. März 2021 angekündigte Umtauschangebot, vorbehältlich der geltenden Angebotsbeschränkungen, annehmen. Das Umtauschangebot kann bis Montag, 19. April 2021, 17:00 Uhr MESZ, angenommen werden, sofern es nicht von Santhera verlängert wird. Das Zwischenergebnis des Umtauschangebots wird voraussichtlich am 20. April 2021 veröffentlicht. Falls Santhera das Umtauschangebot für erfolgreich erklärt, beginnt voraussichtlich am 21. April 2021 eine weitere Annahmefrist, die am 27. April 2021, 17:00 Uhr MESZ endet.

Parallel dazu bemüht sich Santhera weiterhin um zusätzliche Zustimmungen zur Restrukturierung der 2017/22 Wandelanleihe, die sie der Anleihensgläubigerversammlung vom 8. März 2021 vorgeschlagen hatte. Die der Anleihensgläubigerversammlung vorgeschlagenen Änderungen und die im Umtauschangebot angebotenen Konditionen sind wirtschaftlich identisch, mutatis mutandis. Daher ermutigt Santhera die Anleihensgläubiger, ihre Zustimmung zu erteilen, falls noch nicht geschehen, und das Umtauschangebot anzunehmen. Santhera benötigt noch weitere Stimmen, um die notwendige Zweidrittelmehrheit zu erreichen. Sollte eine Zweidrittelmehrheit erreicht werden, würde der Beschluss der Anleihensgläubiger, vorbehältlich der gerichtlichen Genehmigung, für alle Anleihensgläubiger verbindlich werden und das Umtauschangebot würde nicht vollzogen werden.

“Die jüngste Unterstützung der Santhera-Aktionäre bei der Genehmigung von zusätzlichem Kapital hat den Weg für eine Restrukturierung unserer ausstehenden Anleihe geebnet. Um dies zu erreichen, ermutigen wir alle Anleihensgläubiger, dieses Umtauschangebot zusätzlich zum laufenden Zustimmungsprozess zu berücksichtigen”, sagte Dario Eklund, CEO von Santhera. “Eine solche Restrukturierung der Kapitalstruktur von Santhera ist der beste Weg, um die Fortführung des Unternehmens über das Vorliegen der 6-monatigen VISION-DMD-Daten hinaus zu sichern, nach dem wir bei positivem Ergebnis eine zusätzliche Finanzierung suchen werden, um unsere zukünftigen Wachstumspläne voranzutreiben.”