iTeos Therapeutics gibt registrierte Direktplatzierung im Wert von 120 Mio. USD bekannt

-Angeführt von den bestehenden Investoren RA Capital Management und Boxer Capital
- Kaufpreis von 17,50 USD entspricht einem Aufschlag von ca. 44 % auf den letzten Schlusskurs
- Weitere Stärkung der Bilanz mit einem Pro-forma-Barmittelbestand von 715 Mio. USD, der die erwartete Laufzeit bis 2027 verlängert

WATERTOWN, Massachusetts, und GOSSELIES, Belgien, May 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- iTeos Therapeutics, Inc. (Nasdaq: ITOS) („iTeos“), ein im klinischen Stadium tätiges Biopharmazieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Entdeckung und Entwicklung einer neuen Generation von Immunonkologie-Therapeutika für Patienten leistet, hat heute bekanntgegeben, dass es einen Wertpapierkaufvertrag über den Verkauf von 1.142.857 Stammaktien des Unternehmens (die „Stammaktien“) zu einem Preis von 17,50 USD pro Aktie, was einem Aufschlag von ca. 44 % auf den Schlusskurs von iTeos am 9. Mai 2024 entspricht, sowie von vorfinanzierten Optionsscheinen zum Kauf von bis zu 5.714.285 Aktien des Stammkapitals (die „vorfinanzierten Optionsscheine“) zu einem Preis von 17,499 USD pro vorfinanziertem Optionsschein im Rahmen einer registrierten Direktplatzierung abgeschlossen hat. Jeder vorfinanzierte Optionsschein hat einen Ausübungspreis von 0,001 USD pro Aktie, ist sofort ausübbar und kann bis zur vollständigen Ausübung ausgeübt werden. Der gesamte Bruttoerlös aus dem Angebot wird sich vor Abzug der von iTeos zu zahlenden Emissionskosten voraussichtlich auf etwa 120 Mio. USD belaufen. Die Finanzierung wird voraussichtlich am oder um den 14. Mai 2024 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.

Die Finanzierung wird von den bestehenden Investoren, RA Capital Management und Boxer Capital, geleitet.

iTeos beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Finanzierung für die Weiterentwicklung der klinischen Programme und der präklinischen Pipeline sowie für Betriebskapital und andere allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Die Stammaktien, die vorfinanzierten Optionsscheine und die Stammaktien, die bei Ausübung der vorfinanzierten Optionsscheine ausgegeben werden können, wurden gemäß einer wirksamen Regalregistrierungserklärung angeboten, die zuvor am 10. Mai 2023 bei der U.S. Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht wurde (Aktennummer 333-271793) und am 19. Mai 2023 für wirksam erklärt wurde. Ein endgültiger Prospektnachtrag, der zusätzliche Informationen über das Angebot enthält, wird bei der SEC eingereicht und auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sein.