Troilus kündigt ein öffentliches Angebot auf Bought-Deal-Basis von Einheiten und Flow-Through-Einheiten in Höhe von 35 Mio. CAD an

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9. Juni 2021, Toronto, Ontario - Troilus Gold Corp. (TSX: TLG) (OTCQX: CHXMF) („Troilus“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit Cormark Securities Inc., im Namen eines Konsortiums von Konsortialbanken (zusammen die „Konsortialbanken“) geschlossen hat, gemäß der die Konsortialbanken zugestimmt haben, im Rahmen eines öffentlichen Angebots auf Bought-Deal-Basis 4.545.500 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 1,10 CAD pro Einheit (der „Angebotspreis der Einheiten“) für einen Bruttoerlös von 5.000.050 CAD zu erwerben; 3.968.300 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (die „traditionellen Flow-Through-Einheiten“) zu einem Preis von 1,26 CAD pro Flow-Through-Einheit (der „Angebotspreis für traditionelle Flow-Through-Einheiten“) für einen Bruttoerlös von 5.00.058 CAD zu erwerben; 13.513.600 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (die „nationalen Flow-Through-Einheiten“) zu einem Preis von 1,48 CAD pro nationale Flow-Through-Einheit für einen Bruttoerlös von 20.000.128 CAD zu erwerben; und 2.645.600 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (die „QC-Flow-Through-Einheiten“) zu einem Preis von 1,89 CAD pro QC-Flow-Through-Einheit für einen Bruttoerlös von 5.000.184 CAD (das „Angebot“) zu erwerben.

 

Die Einheiten, die traditionellen Flow-Through-Einheiten, die nationalen Flow-Through-Einheiten und die QC-Flow-Through-Einheiten werden hierin gemeinsam als „angebotene Einheiten“ bezeichnet. Der Gesamtbruttoerlös der angebotenen Einheiten wird ca. 35 Mio. CAD betragen.

 

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem halben Warrant zum Kauf einer Stammaktie (jeder ganze Warrant, ein „Warrant“). Jede traditionelle Flow-Through-Einheit besteht aus einer Stammaktie, die im Sinne des Income Tax Act (Kanada) als „Flow-Through-Aktie“ gilt, und einem halben Warrant. Jede nationale Flow-Through-Einheit besteht aus einer Stammaktie, die im Sinne des Income Tax Act (Kanada) als „Flow-Through-Aktie“ gilt, und einem halben Warrant. Jede QC-Flow-Through-Einheit besteht aus einer Stammaktie, die im Sinne des Income Tax Act (Kanada) und des Taxation Act (Quebec) als „Flow-Through-Aktie“ gilt, und einem halben Warrant. Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie (eine „Warrant-Aktie“) zu einem Ausübungspreis von 1,50 CAD für einen Zeitraum von 24 Monaten nach Abschluss des Angebots.