Troilus kündigt ein öffentliches Angebot auf Bought-Deal-Basis von Einheiten und Flow-Through-Einheiten in Höhe von 35 Mio. CAD an - Seite 2

 

Die Konsortialbanken haben außerdem die Option, bis zu 15 % der Einheiten und traditionellen Flow-Through-Einheiten zum Angebotspreis der Einheiten bzw. zum Angebotspreis der traditionellen Flow-Through-Einheiten zu Zwecken der Marktstabilisierung und zur Deckung von Mehrzuteilungen, falls vorhanden, über einen Zeitraum von 30 Tagen nach dem Abschlussdatum für zusätzliche Erlöse von bis zu 1.500.016 CAD zu erwerben, sofern die Mehrzuteilung vollständig ausgeübt wird.

 

Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Einheiten wird für weitere technische Arbeiten und Machbarkeitsstudien sowie für Betriebskapital- und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

 

Der Teil des Erlöses aus dem Verkauf der Stammaktien, die Teil der traditionellen Flow-Through-Einheiten, der nationalen Flow-Through-Einheiten und der QC-Flow-Through-Einheiten sind, wird für die Explorationskosten auf dem Goldprojekt Troilus verwendet, soweit gemäß dem Income Tax Act (Kanada) und Taxation Act (Quebec) zulässig, um sich als „kanadische Explorationsausgaben“, „Flow-Through-Bergbauausgaben“ und - für berechtigte Investoren - für die beiden 10%igen Erhöhungen gemäß Abschnitt 726.4.9 und Abschnitt 726.4.17.1 des Taxation Act (Quebec) zu eignen.

 

Die angebotenen Einheiten werden in jeder der kanadischen Provinzen gemäß National Instrument 44-101 - Short Form Prospectus Distributions mittels eines Emissionsprospekts angeboten. Die Einheiten können auch in den USA verkauft werden entsprechend einer Befreiung von den Registrierungsauflagen des United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „US Securities Act“, Wertpapiergesetz) und in anderen Gerichtsbarkeiten außerhalb Kanadas und der USA wie vereinbart, jeweils in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und vorausgesetzt, dass in dieser Gerichtsbarkeit kein Prospekt, keine Registrierungserklärung oder ähnliches Dokument eingereicht werden muss.

 

Das Angebot wird voraussichtlich am oder vor dem 30. Juni 2021 abgeschlossen und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller maßgeblichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Toronto Stock Exchange und der zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden.

 

Die angebotenen Einheiten wurden und werden nicht gemäß dem US Securities Act oder den Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten registriert und dürfen ohne Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von den Registrierungsanforderungen des US Securities Act und der geltenden Wertpapiergesetze der US-Bundesstaaten weder in den USA noch an - bzw. auf Rechnung oder zugunsten von - US-Personen angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den USA dar, noch findet ein Verkauf dieser Wertpapiere in einer Gerichtsbarkeit statt, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.