Freiverkehr

Mutares will höher hinaus – für Platow Grund für ein klares KAUFEN.

Mutares hat in den vergangenen Monaten immer wieder mit einem beeindruckenden Dealflow überzeugen können, was auch dem Aktienkurs „gut tat“. Aber trotzdem „ist bei der Aktie noch Luft nach oben“. Hier die Ansicht des Platow Briefes zu dem Münchener Carve Out Spezialisten:

Angesichts neuer Ziele rückten bei Mutares die am Dienstag (7.9.) verkündeten Hj.-Zahlen (Umsatz: +76,3% auf 1,1 Mrd. Euro; ber. EBIT-Verlust: 4,6 Mio. Euro) in den Hintergrund.

Im Vorfeld des für den 15.9. angesetzten Kapitalmarkttages hat die Beteiligungsgesellschaft das Umsatzziel für 2023 von 3 Mrd. auf 5 Mrd. Euro hochgeschraubt. 2021 sollen die Erlöse dank bereits zwölf abgeschlossener Zukäufe um mehr als 50% auf mindestens 2,4 Mrd. Euro klettern. Vom Konzernumsatz soll für die Aktionäre auf der Holdingebene durch Restrukturierungsverträge und Anteilsverkäufe künftig ein Gewinn von 1,8 bis 2,2% hängen bleiben.

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Wir halten diese Entwicklung für möglich, zumal sich Mutares die Wachstumsfinanzierung auch über eine Kapitalerhöhung und den Börsenwechsel vom Scale-Segment in den für Großinvestoren attraktiveren Prime Standard vorstellen kann. Diese Schritte ergeben Sinn und wir rechnen schnell mit einer positiven Entscheidung. Mit einem günstigen 2022er-KGV von 10 bleibt die Aktie (28,20 Euro; DE000A2NB650) auch für Neuleser attraktiv.

Mutares ist ein klarer Kauf mit neuem Stopp bei von 21,70 (zuvor: 17,95) Euro.

Chart: Mutares SE & Co. KGaA | Powered by GOYAX.de

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